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闲聊
最近人民币汇率狂飙,距离破7仅一步之遥。而且周五美元是反弹的,但人民币还在涨,说明这次是主动升值,大概率走一波上升拐点了!
为什么会这样?估计是有外贸公司集中结汇了。据估算,目前未结汇的外贸美元大约有2万亿,之前加息周期,这些钱留在美国吃那5%的利息!但随着美联储超预期降息+人民币升值,这些资金可能会抢跑换成人民币。
爱股君认为,离岸人民币的7一旦击穿,很多资金肯定会有想法。而人民币一旦确立上升趋势,对于人民币资产,包括房地产和股市都是利好!
但利空出口,目前经济三驾马车,出口是最大的亮点。如果人民币升值过快,对出口确实是坏事!所以这个事儿有利有弊,利就是房地产和股市能迎来喘息,外资会进来抄底一波;弊是对我们出口带来一定挑战,看央妈怎么去平衡了。
昨日市场总结
今日主流与龙头 今日最高5板,共1家:双成药业
今日主流题材
1、数字经济:涨停13家,连板3家
前排龙头:大唐电信、南天信息、常山北明、
日内龙头:大唐电信
2、通信:涨7家,连板1家
前排龙头:海能达、东方通信、波导股份
日内龙头:海能达
3、房地产:涨停3家,连板0家
前排龙头:电子城、大龙地产、海泰发展
日内龙头:电子城
市场情绪:
主力资金净流入&散户资金净流入:
市场梯队:
昨日连板表现
说说盘面
周末发酵最多的还是通讯设备安全,映射到资本市场就是网络安全,信创这条线,周末大致的发酵理由和路径也是这么演变的。
信创、网络安全后面炒作,可以有两个原因值得发酵:
一个是对讲机爆炸这个事件,后面会引起国际上对电子设备安全的一个重视,如果更换华为的设备是一个很大的增量预期。
二是华强炒作的是硬件,鸿蒙是软件,逻辑来说软件补涨硬件逻辑上更加顺畅合理。
周五上午的主要机会就在信创了,南天信息肯定最好,法本信息和网达软件早上也去套个了利。
概括起来就是八个字,国产替代、自主可控,细分下来又可以涵盖很多,网络安全、鸿蒙、芯片、信创等等,从硬件到软件都可以算作是自主可控的细分。
周五的短线市场也就只有两条线:
一条是保变电气带领的重组线;
一条就是信创,自主可控了,离国庆节还有六个交易日,大概率不会再有新的东西出来,还是在这两条线里面反复炒作。
指数这里是有见底转暖迹象的,还在玩的老师们个个都是人精只要是见到转暖信号都是隔夜猛顶,核心都是缩量加速,所以明天去接力的难度会更大,不去无脑顶,等兑现分歧后再看承接去参与会好一些。
今日盘前思路
信创,周五私密圈盘前里提的南天信息叠加国改+信创,今天应该是一字开的预期,场外的买点只剩下T字板的放量回封,或者参与常山北明的分歧低吸。
法本信息:20cm的鸿蒙,比较正宗,同样也是低吸为主。
周五高潮,周末发酵,明天不是个特别好的开仓或者加仓节点,所以看清楚承接再去做,不要无脑上头顶。
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