专家解读美国RE+光储展会及中东市场近况0921

专家解读美国RE+光储展会及中东市场近况0921

摘要
会议重点关注了全球光伏市场的最新动态，尤其围绕美国RE家光伏展会上展示的新产品和技术进行了深入讨论。会议指出，尽管电动车市场的增速放缓对电池企业和储能业务造成了影响，但是中东市场的潜力仍旧不容忽视，尤其是沙特和阿联酋对光伏产品的巨大兴趣。此外，讨论还涵盖了北美市场的本土化策略，以及电池和太阳能板价格的波动情况。头部企业如特斯拉、福克斯、阳光电源等在新产品发布上的保守策略受到了关注，尽管市场上出现了其他一些积极的动向。在系统集成技术方面，讨论强调了如何在有限空间内实现高容量配置的技术发展，同时指出了特斯拉和其他公司在能量管理和虚拟电厂领域的进展。美国市场的增长势头强劲，尤其是在储能领域，预计将继续扩大。讨论还触及了电力系统的定价、成本构成及其策略，以及面对美国市场可能出现的光伏产品增加关税的担忧。总体来看，光伏企业需权衡生产成本、关税减免与市场需求，制定相应的市场策略。中东地区的电力市场项目呈现出快速增长态势，企业需注意优化供应链管理以实现成本竞争。讨论还涉及到电池和系统集成的成本分析，以及国内外市场的差异和电信价格的变化。

问答

问：美国RE+光伏展会的具体情况如何？

答：美国RE+光伏展会是一个非常火热的活动，持续两天半，参展企业众多，其中包括国内头部储能厂家。今年储能领域受到更多关注，各大电化学电池企业越来越重视储能业务，因为电动车市场增速不如预期，促使企业将重心转移到储能业务上，通过储能业务来弥补电动车业务未达预期的需求和毛利。同时，展会产品升级显著，如五兆瓦方案成为主流并迅速实现交付，参展企业不断推出新产品和技术，如海城推出的6.25兆瓦式24集装箱方案及瑞普的六兆瓦式集装箱方案等。

问：北美本土化对参展企业的影响有哪些？

答：北美本土化成为参展企业重点关注的方向，尤其是美国即将举行的总统大选对关税政策和产业合作产生较大影响。许多中国企业积极寻求北美本土化合作，并宣传自身优势，如Fens和Spartan计划推出全美国产供应链和相关产品。此外，参展企业也在北美本土化方面做出改变，比如正泰在美国市场的名称变为CPS，以显得更加北美化。

问：参展企业如特斯拉、阳光电源等的产品有何特点？

答：特斯拉和阳光电源在此次展会上并未推出新品，特斯拉仍沿用原有的Powerpack产品，而阳光电源则展示了五兆瓦交直流一体柜。其他企业如Fronius和Fronius推出了五兆瓦速的新产品，如Fronius的PO Win Pot，而时代新能源虽然在RE+后发布北美办公室，但并未在展会发布新品。整体而言，参展企业的产品发布较为保守，主要集中在现有产品系列的迭代和优化上。

问：PCS产品在此次展会上的表现如何？

答：在此次展会上，主要关注的PCS厂家有科华恒盛、盛虹以及阳光电源等。科华恒盛近期在北美市场取得了一些新订单，展现出较强的竞争力。此外，阳光电源通过创新的系统集成方案（如交织流一起）解决业主对现场场地面积有限的需求，提供节省空间的解决方案。尽管没有特别强调技术创新，但阳光电源的方案体现出在有限场地内高效利用空间的技术特色。

问：在展会上，各大企业是如何通过创新设计来解决安全性和节省消防空间的问题的？

答：各大企业在展会上提出通过将多个小功率（如五兆瓦）的集装箱单元进行串联，并排布置，形成一个大型的整体结构，从而达到节省消防空间的目的。

问：展会中是否有关于安全性方面的黑科技展示？

答：在展会上并未显著展示有关安全性的黑科技，更多地是围绕如何扩大单品集装箱体积以及优化其排布方式，从而减少占地面积，提升建筑用地利用效率。

问：对于像特斯拉这样的能量管理系统以及响应电网调度的能力，是否有明显的变化或升级？

答：虽然参展商普遍表示自己在管控方面做得较好，反应迅速，但在展会现场并未看到太多相关技术的具体实现和应用实例。

问：就目前市场情况而言，美国市场的整体需求如何？下半年尤其是Q3Q4的订单节奏会呈现何种趋势？

答：总体而言，美国市场增长良好，预计2022年全年装机量将达到约46吉瓦时，其中Q3Q4存在加速迹象。作为重要市场的北美，头部企业的订单量与订单价格在淡季有所上涨，预计2023年北美市场仍会有至少1.5倍的增长。

问：北美地区的典型储能系统的签约单价大约是多少？相较于特斯拉的价格是否会有所不同？

答：特斯拉在官网上的小客户价格约为每瓦时26美分，而特斯拉的大客户通常享有更高的折扣，如16美分左右。相对于特斯拉，其他头部厂商如阳光、比亚迪等的价格可能会便宜5到10个百分点甚至更多，旨在争夺市场份额。总体上看，特斯拉的价格相对较高，但随着市场竞争加剧，各厂商之间的价格差异会越来越小。

问：2026年交付的4小时系统，现在签单的价格是多少？

答：目前4小时系统的签单价格为95美元每小时或270美元，目标价与成交价有关联。

问：目标价是指现在的成交价吗？

答：是的，目标价是基于目前的成交价来设定的。

问：120美元每千瓦时的签单价格对应什么时候开始交费？

答：120美元每千瓦时的签单价格大概是在2025年年终的时候开始计费，相当于明年这个时候。

问：120美元的成本构成包括哪些方面？

答：120美元的成本包括毛利和风险费用。其中直流侧的成本大概是75美金（包括模组到集装箱的运费等），交流侧的成本则按40美金每千瓦计算，大约是10美金每千瓦时。

问：115至120美元的销售价格中是否包含税费？

答：销售价格115到120美元是不含美国税费的，仅指离岸价，不含水等额外费用，且不含中国增值税。

问：美国市场目前对变压器短缺和电网堵塞问题是否有所缓解？

答：观察显示，目前美国市场并未因变压器短缺和电网堵塞问题受到影响，相关卡点问题已有所改善。

问：美国客户是否会倾向于选择美国本土制造的产品，即使成本更高？

答：当前普遍存在一个观点，即使美国本土制造的成本相对较高，但因政策引导和可能的补贴支持，美国客户仍会选择美国本土制造的产品。

问：国防部、国土安全局及涉及国防安全的项目在采购上有哪些特殊要求？

答：在国防部、国土安全局及涉及国防安全的项目中，采购时会严格要求使用本土生产的产品，不能使用黑名单产品，并且必须使用北美产的DMS（具体是什么未明确说明），此外，电信设备需从北美或其盟友国家如日本、韩国等地进口。

问：目前大部分电网项目在考虑成本和国家安全问题时，会如何选择供应商？

答：大部分电网项目，在短期内更看重价格因素，即使涉及到国家安全问题，短期内也有可能不会强制要求购买北美生产的产品。例如，对于商业效益优先的项目，会根据价格和成本进行比较，选择性价比最高的供应商。

问：贵公司在1到9月份或1到8月份期间，北美和国内产能对美国的出货量及同比增长情况如何？

答：北美本土工厂今年开始爬坡生产，已向福睿斯出货400兆瓦，完成了大约一半的量。国内产能方面，今年的目标是完成20.7个计划时，目前完成度约为80%，预计最后三个月冲刺后能完成业绩指标。

问：贵公司对美国客户的供应情况如何？以及竞争对手的情况如何？

答：美国客户目前主要有福瑞斯，我们的电池已开始替代时代的产品成为其主要供应商，并计划进一步提升市场份额。另外，POWDER在新签订单较多但财务状况不佳，明年订单预测相对平稳，而我们的美国第二大客户是POWDER。

问：贵公司在美国的出货量大概是多少，占整体出货量的比例是多少？

答：在美国市场的出货量全部来自北美工厂，没有从中国过去的产品。整体出货量为10G瓦时左右，其中80%是出口至美国市场。

问：贵公司在中东市场的项目进展如何？

答：中东市场上，沙特、阿联酋等国家近期有较大规模的项目招标，但具体进展尚未明确。中东地区的项目特点是较为集中，具体招标情况需要进一步了解。

问：华为红海项目的情况如何？

答：华为红海项目在中东已经进入网投运阶段，目前状况还可以，但其最终成本增加至约3亿美金，初期预计是2亿美金左右。该项目由于资金补足等原因导致成本飙升。

问：沙特一揽子SCC储能项目的进展如何？

答：沙特一揽子SCC储能项目中，一期已由比亚迪中标并实施，二期则是阳光电源参与的7.8小时系统项目，计划在今年年底之前完成全部十个场站的建设。

问：微软数据中心项目在中东的情况怎样？

答：微软数据中心项目在中东市场有大规模扩建计划，总容量将达到14小时启动，且目前处于评标阶段，报价已低至系统84.3美元/千瓦时，接近无竞争对手。

问：中东地区储能项目对设备或产品需求有何区别？

答：不同国家和地区储能项目的性质和对设备性能要求有所不同，例如沙特项目可能为闭网型，而阿联酋数据中心项目则可能为离网型，对PCS要求较高，需要具备孤岛运行功能，用途和功能的差异会影响技术参数的选择。

问：您对中东地区储能市场未来的看法如何？

答：中东地区储能市场预计在近三五年内将有较大需求，但主要集中在大型项目上。尽管大型项目难以每年持续出现，但在中东地区隔几年出现一个大型储能项目是可行的，尤其是考虑到中东国家对新能源依赖性增强以及电网脆弱性的影响。

问：上半年报表确认的系统价格为什么比现在新签单子的价格高很多？

答：上半年确认到成本中的电池价格和阶梯电价较高，达到了全成本，约为100美元每千瓦时，而目前的新签单子价格较低。

问：毛利率差的主要原因是什么？

答：毛利率差的原因包括年初时较高的成本（由于价格较高和提前布局）、客户维保问题导致的额外支出以及一PC投资业务对利润的影响。

问：年初时的电信价格相比现在如何？

答：年初时的电信价格约为0.44元每千瓦时，比现在突破3毛的电价高很多，这意味着成本在年初时较高。

问：现在成本与国内价格相比如何？

答：目前的成本与国内差不多，与海外价格差较大，即使考虑到国内五毛钱可能中不了标，其成本也高于国内标准。

问：国内产品与国外产品在真实比较下有何差异？

答：从产品本身来说，国内和国外产品没有太大差别，但美国的PCS（电力转换系统）与国内不同，因其频率为60赫兹。

问：特斯拉二季度出货量较大的原因是什么？

答：特斯拉二季度出货量较大可能是由于集中交付了一些去年签的大单，特别是美国、澳洲和欧洲市场，而实际上这些市场的份额相对较小。

问：特斯拉二季度价格包含哪些内容？

答：特斯拉二季度价格主要指设备价格，不包含ETC（能源储存组件）费用，仅是纯设备价格，而系统集成商和服务问题通常也按照纯设备口径报价。