资讯获悉，9月以来，科技圈爆款产品频频来袭，三折叠屏手机、AI眼镜、苹果新品等无不夺人眼球，由此催生的科技热度正在持续传递。据悉，Meta Connect 2024大会也将于9月25日至26日举办，全新的MR头显和首款AR眼镜或有机会正式亮相。多位基金经理认为，消费电子行业有望迎来景气度的回归。
一、AR眼镜有望成就新一代平台级硬件
AR眼镜功能近似智能手机，借助端侧Agent，有望成就新一代平台级硬件。AR眼镜能提供大屏/多屏显示的功能，并提供第一用户视角、解放双手的差异化特色，可较大程度替代智能手机的功能，同时提质增效。
借助端侧Agent，AR眼镜可实现环境内事物信息的实时采集与反馈，同时交互方式更加直接自然，对比目前的计算输入与输出方式，具备更好的体验、更便利等优势，或将成为下一代计算平台。与VR/MR产业不同，AR眼镜只需相对轻度应用，无需VR/MR的重度应用，内容制作难度低、同时制作周期短很多，因此生态打造相对容易。
AR眼镜大多可复用智能手机供应链，创新点在SoC、微显示光机、光学，这三部分亦是AR眼镜成本的主要部分。
二、AR眼镜是10-14亿台量级的产品形态
中银国际认为，AR眼镜有望成为10亿台级别的新型消费电子硬件产品。AR眼镜是指兼具AR显示与眼镜形态的新型消费电子产品。经历了此前数年迭代后，目前市场分为轻智能、观影类、全功能AR眼镜三大类形态。考虑到眼镜的市场空间（用户接受度）和AR眼镜对智能手机的替代前景，AR眼镜是10-14亿台量级的产品形态。
展望未来，主导厂商、产品定位、硬件技术均现拐点，AR眼镜产业或行至变革前夜。2025年Meta的首代AR眼镜可类比智能手机时代的iPhone1，初步统一AR眼镜的产品形态；2027年苹果首代AR眼镜或可类比iPhone4，带动产业进入高速发展阶段。
三、相关上市公司：
博士眼镜：目前公司已与业内头部智能眼镜品牌雷鸟创新、ROKID、魅族建立稳定合作关系，通过定制化服务、线上线下联动售后为智能眼镜的消费群体提供视力矫正综合解决方案， 为消费者带来视听盛宴。
亚世光电：公司表示，公司所处的行业是国家战略性新兴产业，属于“新一代信息技术产业”内的“新型电子元器件及设备制造”行业。显示器件作为人工智能交互入口，在5G技术、AR/VR、裸眼3D等领域前景广阔。
瀛通通讯：公司参与中国电子音响行业协会组织的《智能音频眼镜技术规范》《高清无线音频技术规范及测试方法》团体标准起草，开发各类智能眼镜、音频眼镜产品，并对骨传导音频技术投入了研发。
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