中国人寿(601628)估值分析：4家机构认为“低估”——代理人队伍量稳质升，NBV实现近年来最高增速

【U财经】9月23日数据显示：4家机构认为中国人寿(601628)“低估”，在U股票--A股--机构--低估榜中排名第24。

认为“低估”的机构：4家

海通国际  估值：39.02元

估值仍低，“优于大市”评级。我们认为，公司围绕“八大工程”，持续落地“销售渠道强体工程”，深入推进营销体系改革，未来有望保持稳健经营并稳固市场主导地位。截至2024年4月26日，公司股价对应2024EPEV0.6x。我们给予0.80倍2024EPEV，目标价39.02元，“优于大市”评级。 （详见【U财经】--研报原文）

国联证券  估值：45元

随着资本市场回暖，公司投资收益有望同比改善，支撑净利润实现增长。我们预计公司2024-2026年归母净利润分别为254/285/326亿，对应增速分别为20%/12%/14%。鉴于公司负债端的稳健性更强和资产端的弹性更大，我们维持目标价45元，维持“买入”评级。 （详见【U财经】--研报原文）

安信证券  估值：42元

维持买入-A投资评级。预计公司2023-2025年（旧准则标准之下）EPS分别为0.83元、1.19元、1.26元，6个月目标价为42元，对应0.9x2023年P/EV。 （详见【U财经】--研报原文）

除上述机构外，该股还有更多机构给予“低估”，详见【U财经】--中国人寿(601628)，选择“估值”，一键提交你的估值后即可查看。

$中国人寿(SH601628)$$中国平安(SH601318)$$新华保险(SH601336)$