卡罗特(02549.HK)发布公告，公司拟全球发售约1.30亿股，中国香港发售股份1298.65万股，国际发售股份约1.17亿股；2024年9月23日至9月26日招股，预期定价日不迟于2024年9月27日；发售价将为每股5.72-5.78港元，法国巴黎银行及招银国际为联席保荐人；预期股份将于2024年10月2日开始在联交所买卖。$卡罗特(HK|02549)$
公司已订立基石投资协议，据此，基石投资者已同意在若干条件的规限下，按发售价认购若干数目的发售股份(向下调整至最接近每手500股股份的完整买卖单位)，可购买的总金额为约3.13亿港元。假设发售价为5.75港元(即发售价范围的中间价)，基石投资者将认购的发售股份总数为5446.6万股发售股份。#卡罗特10月2日香港上市#
基石投资者包括MPC VII Pte. Ltd.(“MPC VII”)及YSC Go (BVI) Limited(“YSC Go”)。
综合 | 公司公告 招股书 编辑 | Arti
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据招股书，卡罗特是全球厨具品牌。自卡罗特于2016年推出“卡罗特(CAROTE)”品牌以来的八年内，已在中国、美国、西欧、东南亚及日本等主要市场的在线厨具细分领域建立显著地位，并成为全球增长最快的厨具品牌之一。#出海概念股来了！下个大牛股会是谁？#
最初，卡罗特主要为海外品牌提供OEM服务。于2013年，卡罗特意识到市场需求，转而专注于发展ODM业务，为国际品牌所有者及零售商设计、开发及制造定制化厨具产品。
卡罗特向消费者提供多种厨具产品。从基本的锅碗瓢盆到设计精良的餐具及饮料容器，卡罗特的产品组合旨在满足不同厨房场景的不同需求，定期更新产品阵容，推出新产品及改善产品，以保持客户黏性。
于2021年、 2022年、2023年及截至2024年3月31日止三个月，卡罗特分别推出520个、1305个、1374个及361个SKU的自有品牌产品，不断扩大产品系列，以满足客户不断变化的喜好。截至最后实际可行日期(2024年6月5日)，其产品组合包括超过2200个涵盖不同厨具类别的SKU，包括炊具、厨房器具、饮具等。
卡罗特已建立快速扩张的全球销售网络，策略重点为电商业务。其策略包括与中国、美国、西欧、东南亚及日本等主要国际市场的领先在线平台合作，确保产品在全球供应。例如，在中国，卡罗特与天猫及京东等在线平台合作，而国际上，卡罗特与亚马逊、沃尔玛、乐天、Qoo10、Shopee、Lazada等合作。
卡罗特数字化销售渠道的可扩展性有助于其迅速渗透至多个地区市场。自卡罗特的品牌产品于2017年首次进入国际市场以来，截至最后实际可行日期，其在线业务已扩展至涵盖在19个地区市场的19个在线市场共开设的48家自营网店。
近年来，随着家庭烹饪日益流行，全球在线厨具行业表现出强劲的抗经济波动能力，且预期将稳步增长。根据灼识咨询报告，预计截至2028年全球在线厨具市场规模将达至226亿美元，2023年至2028年的复合年增长率为7.5%。
卡罗特表示，公司专为加快全球扩张而建立的在线营运模式加上专为迎合年轻一代偏好而设计且频繁更新的产品，使公司能够充分利用渗透率不足市场的增长机会，进一步推进公司的增长目标。
中国厨具市场竞争激烈，领先及其他市场参与者竟相争夺当地市场份额。卡罗特在厨具领域面临着来自成熟参与者和新兴品牌的竞争。此外，公司在国际市场亦面临竞争，其中若干竞争对手（尤其是成熟的国际品牌）可能在规模及财务资源方面具有优势。
根据灼识咨询报告，按2023年的零售额计，卡罗特在各主要市场的在线炊具行业中排名前五，在中国排名第四，在美国排名第二，在西欧排名第三，在东南亚排名第二，在日本排名第三，市场份额分别为1.2%、13.1%、1.3%、8.6%及8.1%。
财务方面，于2021年度、2022年度、2023年度、2024年截至3月31日止三个月，卡罗特实现收益分别约为6.75亿元、7.69亿元、15.83亿元、5.03亿元人民币，期内利润分别约为0.32亿元、1.09亿元、2.37亿元、0.89亿元人民币。
于2023年12月31日后，卡罗特的业务继续扩大。截至2024年3月31日止三个月，公司的销售额较2023年同期大幅增长。尤其是，公司的海外销售额增长超过一倍，主要是由于美国及西欧的客户需求增加及品牌知名度提升。公司亦继续开发新产品，并于2024年1月及2月推出超过190个新SKU。
假设发售价为每股发售股份5.75港元(即指示性发售价范围的中间价)，且假设超额配股权未获行使，估计公司将自全球发售收到所得款项净额约6.78亿港元。公司计划将全球发售所得款项约35%用于寻求收购及投资机遇；约25%预期将用于产品研发；约20%预期将用于扩张销售渠道；约10%预期将用于ESG相关投资；及约10%预期将用作营运资金及其他一般公司用途。
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