之前和大家分享过我的持仓，除了美股、美债、黄金之外，我还重点配置了一部分东南亚基金
比如印度、越南以及东南亚科技基金
今天和大家好好聊一下东南亚市场的投资逻辑，以及对印度市场的看法
提到东南亚国家大家的第一印象可能就是落后，尚未发展，以及印度阿三
但实际上东南亚国家这几年经济发展非常迅速，产业结构不断更新
遥想当年21世纪初的时候，我们加入 WTO，承接西方国家的产业转移，迅速实现工业化城镇化
但是随着人口红利不断降低，人工成本不断提升，越来越多的西方产业开始向东南亚国家转移
从最早的轻工业，比如耐克的代工，到现在的科技业，比如芯片代工
东南亚国家正在经历我们当年 GDP 7%-10%的增长速度
从人口结构上，印度目前的人口结构属于橄榄型结构，中间的青年、中年人口是国家的大头
其次印度的 IT 人才，工程师数量也相当的多，尤其在印度总理莫迪的领导下，强制推行义务教育，印度的人口素质也在不断提升
即使是在现在的硅谷，有三分之一的工程师都来自印度，在中高管理层也有相当多的印度裔
整个东南亚市场里面我最看好的也是印度
印度孟买SENSEX 指数连续9年上涨
外资对印度股市也是一致看好
只有在今年6月份的时候印度总理大选引发短期停滞后，随着莫迪再度连任，海外资金再度涌入印度市场
总理莫迪在印度属于改革派，他大力发展经济，推进产业升级，发展高科技
印度近几年的平均 GDP 增速维持在8%左右，国际货币基金组织预计到2028年印度将成为全球第三大经济体
在当下美联储降息下很多人都在讨论资金会从美股市场流出，会不会流到 A 股？会不会流到港股？
其实我觉得非常可能流入到印度市场
从汇率上来说，印度卢比相对美元也在大幅升值
从赚钱效应上说，印度股市相比其他增长前景较弱的市场非常有吸引力
强劲的企业业绩和有利的经济条件也在支撑印度的增长势头
除了印度，像泰国、马来西亚、印度尼西亚这些国家股市表现也非常强劲
他们前几年靠旅游业吸引了大量的中国游客，现在有靠产业转移大力发展本国的制造业
尽管他们相比我们的发展水平依然有较大差距，但是不得不承认他们正在经历高速的经济发展阶段
目前市场上能够布局东南亚市场的基金也不多
场内主要是$东南亚科技ETF(SH513730)$
场外布局印度的有宏利印度机会股票（QDII）限额100，工银瑞信印度市场（QDII-LOF）暂停申购
布局越南的有天弘越南市场股票，单日限额20万
布局东南亚市场的华泰柏瑞东南亚科技 ETF 发起式联接基金，单日限额10万
感兴趣的小伙伴可以加自选关注一下，一起布局起来～
$沪深300ETF基金(SZ159330)$$纳指科技ETF(SZ159509)$
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