今日收评：
一， 盘面综述：
今日大盘上涨12.11个点，两市成交5700多亿，量能较上周五基本持平。盘面看，今日高股息概念有所企稳，银行、煤炭、电力行业企稳反弹，其次贵州茅台推出大首笔回购方案，至此，核心资产已有明显企稳特征。值得注意的是，近期外围BP机爆炸事件继续发酵，寻呼机也存在较大安全隐患，中东地区针对电子产品，有去西方化的特征，这对中国信创产品走出去是重大利好，政策+国际关系合力,或吹响信创新周期的号角，短期看，该方向或继续得到资金追捧。成长股这边，科技股算是打了头阵，其实创新药也是有利好刺激，不过力度有限，后续关注新能源、军工等方向能否有轮动表现。大金融板块这边，整体走势较稳，走势最强的是保险，银行、保险也开始有短期底部特征，而券商板块近期碎步上行，虽然幅度不大，但蓄势特征明显，或是后市的风向标，估计会以炒作兼并重组为主，大家可以继续关注各地方系的小盘券商股的机会，被并购方弹性或更大。地产板块也明显反弹，美元降息后，我们基准利率也打开了下调空间，后续降准、降息加上其它刺激房产消费的相关政策落地后，整个房地产产业链或有波修复性反弹行情出现。大消费板块展开休整，目前LPR调降和存量房贷利率调降还未兑现，市场自然不买单，后续刺激消费端方面需要更多实质性利好才行。另外，未来1-2个月，市场博弈将切换至3季报，后续或是赛道股表现的时候，成长股才是市场活跃的最大动力，当前无论是超跌的股价和超跌的EPS均出现预期差，成长股才是未来中国产业升级的未来，也是新质生产力的底座，它们的走强或才能进一步提振市场人气，赛道方向主要关注科技股和新能源。技术面上看，沪指碎步上行，走出小的4连阳形态，短期看，蓄势特征明显，本周关注沪指能否快速回补上方缺口从而进一步挑战上方2800点关口。
市场情绪观察点：
目前主板连板高度上升为7连板，为跨界并购半导体概念的双成药业，而海南海药继续大跌，华映科技和天茂集团也继续补跌，继续A杀，龙头股一旦被资金抛弃，杀跌真的是惨烈。老周期结束后，新周期或也正在酝酿，目前看，穿越者是国企改革和国产自主替代的方向，其分别的代表是海南海药、保变电气以及常山北明、大唐电信、国华网安等，至少当前是双题材共舞，题材炒作的容量开始加大，这是好的现象。目前整体看，市场在高股息策略出现逆转后，超跌+成长方向正在跃跃欲试，虽然指数继续新低，但大的风格转换或也在悄悄进行中，三四季度，无论从技术面还是基本面，赛道股的困境反转的逻辑未变，轮动反弹或仍是未来的特征。
连板个股这边看，2连板个股6家，3连板个股5家，4连板2家，5连板个股1家，7连板个股1家，连板个股一共15家，两市个股涨跌各半，结构分化明显。注册制次新股向来是市场情绪的试金石，目前明显的二次探底走势，本月该位置若能收出下影线，后面再有一根月阳线出现，那么将确认转折。微观上看，今年IPO大幅减少加上网下打新规则的变化，让新股的稀缺性体现出来，近期新股明显活跃，加上国科天成这只新股再创上市新高，或有标志性意义。板块指数看，当前位置比2440点位置还要低20%，目前又二次探底，或将夯实底部，故很多个股交易性价值开始体现，这也是近2个月以来，涨幅榜频频出现20cm涨停股的原因，超跌就是最大的利好。而超跌的次新股叠加较好的半年报的，一些优质的含权股（高资本公积金/高未分配利润）、解禁压力充分释放过的、超跌绩优且破发的次新股或有大的反弹机会，大家可以多跟踪挖掘下。注册制个股这边，创业板个股涨停2家，北证涨停0家，科创板涨停0家，其它10cm以上的个股7家，今日科创题材情绪继续修复。
数据来源: 东方财富网，东财咨询
整体看，大盘2635点很有可能是历史大底， A股长期底部区间均是持续抬高的，未来沪指大部分时间大概率将在3000点上方运行。2023年初到现在A股反复在2700点-3400点震荡，而后市一旦3400点有效突破后，中期波动区间可能将进一步抬升至3400点-3700点区间，指数空间的抬升，将让未来的结构性行情更加饱满。未来投资的方向要两手抓，一是能出海走出去的高端制造业、跨境电商等等。二是优质的成长股，如新能源赛道、人工智能、信创和半导体为首的科技赛道以及制造强国下的优质制造业个股，如国产替代、专精特新、新材料等。
数据来源: 东方财富网，东财咨询
提醒：上述个股均是统计案例，不作为买卖依据！另外涨停个股的统计不包括北证A股、ST个股、新股、退市股。
二， 沪指4连阳，多方势能在增强
中东电子产品安全问题进一步发酵，据称，有些国家要全部替代为中国制造，以手机为首的中国的零部件全自主化的电子产品，就这样从中东走向了世界。
所有的自主科技，全线都是利好。只需要持有就可以了，包括网络安全、数据安全、信创、软件开发、通信设备、计算机设备、国产芯片、国产光刻、国产算力、国产服务器……迭加鸿蒙昇腾海思鲲鹏那自然更好。
当然市场还不只这一条线，称为“双主线”。大凡有“双主线”出现，一般意味着市场的情绪好转资金开始活跃，因为如果不这样那么最多只能抱一条线的团，不足以支撑有双主线的出现。现在有双主线了，那表明市场认可这个底部了。
这另一个主线就是国改并购重组。这个主题热了一两周，至今仍热着，看看前排，净资产那么点点的，照样涨的不亦乐乎，如保变电气、大唐电信、国中水务、岭南股份、宝塔实业、银宝山新、中交地产等等。壳价值的重现，以及低价的崛起，同样也意味着市场开始在寻找低价股的交易价值。这给未来市场走牛时先消灭低价股，树立了先驱。尽管这个“未来”，我们并不知道需要多久。
整体看，市场已慢慢转暖，题材的活跃将进一步提升市场人气，从而加强做多动能，国庆节前，绝大部分个股或有个整体反弹的过程。
超跌后的市场机会主要在哪呢？
1， 赛道股，赛道股本身超跌明显，包括半导体、军工、创新药、新能源等，半年报已经出现预期差了，未来的三季报可能会确认业绩的拐点，故当前可能是第一个波段的修复。
2， 超跌的次新股，超跌的近端+远端次新，这些个股往往没有什么基本面的问题，同时筹码较轻，若业绩较好、估值合理，但错杀明显的话，那么或将迎来明显的估值修复。
3， 周期股，政治局会议开完后，后续针对宏观经济复苏的政策可能会落地，而美联储降息又箭在弦上，而交易中国经济复苏的预期或会慢慢加强，大家可以多关注近期调整比较充分的贵金属、有色、化工等方向。
4，近期低价格开始频频表现，看来资金开始挖掘其超跌的属性了，其次面值退市的规则有可能会优化，这或是资金炒作的原因。
投资知识小课堂：
银行承兑汇票的程序是什么？
承兑是指汇票付款人承诺在汇票到期日支付汇票金额的票据行为。在通常情况下，承兑涉及三方当事人，即汇票的出票人，票上所载付款人，持票人。银行承兑汇票的程序如下：首先持票人在汇票到期日前或者出票日起一个月内向付款人提示承兑。其次银行收到持票人提示承兑的汇票后，就应当向持票人签发收到汇票的回单，并且在三日之内决定承兑或者拒绝承兑。最次付款人承兑汇票后，履行到期付款的义务。
细分题材关注方向：1，优质的超跌的次新股（含权股、业绩明显增长的）多关注次新+题材的逻辑 2，超跌的新能源赛道的储能、充电桩、风电设备、光伏设备、氢能源等 3，大消费的医药方向，如创新药/CRO、医药美容、医药商业等 4，科技赛道中的5G、消费电子以及困境反转行业的游戏、影视传媒等 5，AI赛道的算力、CPO、AR/VR等。
文中涉及所有个股均为展示，不作为推荐！
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