高潮转分歧，明天接大分歧

$常山北明(SZ000158)$  锁仓常山，阳煤换了天茂，小套两分钱。

盘面现在就清楚很多了，但仍然需要等大分歧来检验质地。早盘保变没有顶一字，那就留了一丝分歧的余地，周末华为软件发酵成自助可控，范围扩散，早盘有多支票超预期，但南天低于预期，常山就把南天卡了。现在市场核心还是保变，其次是常山，然后是大唐。

先说保变，量能放了，但不多，今天应该是进了监管标准，明天继续看分歧承接，压力还是蛮大的，如果承接住了再转强，那我认他的龙头地位，也认可这轮国改周期，后续每天低吸参与。

常山早盘竞价超预期，买单不撤，24分还继续加买单，卖单也很克制，不核，开盘就转强，和南天的pk中胜出，明天看爆量强承接预期，如果给冲高可能做t，日内肯定接回来，对标高新发展。我一开始买的时候给的预期就是大盘反转共振出来的容量龙，核心锚定大盘指数反馈，后续大盘还得放量，不然不一定能承接住。

其他的一字板基本上明天都得放量，可能大唐和双成能晚一天放量，头铁的是可以堵板上接的，因为可能就开一点口子。

纯国改线周五提出观察大连莫高还有宝塔这种勉强封板的，今天早盘给了负反馈但是华为的鼎信就表现的更好，不过在保变超预期缩量封死之后宝塔岭南又被捞了回来，只能说主升就得敢于出手。

华强和大众今天企稳反抽，一般来说明天是卖点

地产继续零零星星的表现，叠加国改的中交更强一些，所以后续还是找有叠加国改的认错更高

华为线早上高潮，下午已经开始出现松动，南天拓维，中国软件都表现负反馈，明天看负反馈程度，还有海立的地天，我不太理解光刻机的预期，我对国产的光刻机没有任何兴趣，明天当情绪的锚定，看看反核溢价如何，如果反馈还不错，叠加指数明天还不错，可以明天尾盘接一些承接不错的容量票，比如常山，南天。我下午拿了天茂的先手，保持一下手感，完善一下自己对于节奏的认知。

这个周期感觉有点乱，有板块效应和想象力的国产替代和市场最高地位的保变没什么关系，导致我也不敢下结论锁仓，继续走一步看一步吧。