$波长光电(SZ301421)$ 海立的情况来看，压根就不是国改，国改也没带起国改概念，反观张江也是国改，也就光刻机带了一下，而且一众光刻胶都没动。
光刻机其实细分是很多的，其中南大光电，容大感光一类的都是光刻胶，这种只能算板块股，张江高科是持股上海微电子，算是参股，当然也是受益股。但
像海立股份和波长光电、苏大维格，这些是直接参与光刻机的制造，算是最正宗的。海立股份是液冷散热，这种不像汽车散热，门槛较高。
特别是像波长光电，提供的是光源，以及大孔径光学镜头，光刻机最核心的其实就是光源，而光束大小主要靠大孔径光学镜头，差不多对标蔡司，也是光刻机中最最重要的部件。
虽然我们现在能推广的可能只能用来生产60nm芯片，但最难的就是从0到1，后面就是每两年迭代一次，会越来越好的。
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