一、大盘与盘面分析
周末一堆利好，早上14天逆回购“降息”刺激，大盘今天小阳线，收盘2748点，涨幅0.44%，正好符合我们首日复盘提到的反包上周四的最高点。但成交量不给力，上午还最高放量15%，10点后就开始缩量，到收盘只有5500亿，缩量200多亿。节前流动性差，能维持震荡向上趋势就很不错了。
二、情绪
市场情绪是跟随指数修复，午后指数回落也有回落，最终红绿盘各2500多个，打平。短线方面则是继续延续主升节奏，涨停59个（3个st），跌停18个（15个st）.
1、连板方向。新龙头保变电气如预期弱分歧，依然算是缩量晋级，盘中新龙还带动老龙华强封板，可惜强哥没封住大幅度回落。双成药业继续大单顶一字晋级7板。常山北明也是缩量晋级。高位的3个龙头今天全部晋级。剩下的梯队：大唐电信一字晋级5板，国华网安一字晋级4板，海立股份开盘核按钮但地天反包，晋级4板。岩石股份、广东榕泰、卓朗科技、海能达晋级3板。诚邦股份、东方通信、福日电子、波导股份、启明信息晋级2板。连板15个，梯队完整性与数量可谓近期最高。首板有41个。封板率比较高，71%。
同时，亿利达、凯美特气、中交地产、新宏泰、岭南股份、中南股份、湖南天雁等都是反包板。说明保变电气带来的趋势反包玩法越来越强，尤其是断板反包。
负反馈方面：德业股份、恒通股份、弘业期货跌停，大连热电、华映科技、电子城、沐邦高科、海南海药等跌幅比较大。负反馈相比周五是有增加的。
2、20cm方向。涨停4个，连板0个。目前20cm情绪整体还是分期。上午一度只有1个20cm涨停。银之杰高位震荡，午后拉升，但尾盘跳水，收盘7cm也算是给了2板后的溢价。法本信息涨停，整体趋势比较强，但走趋势得票一旦加速可能也要兑现了。早盘光弘科技大票突然拉升，对消费电子带动挺强，收盘11cm。其它20cm就没什么亮点了。汉嘉设计低开低走收-12cm，这票估计也要结束了。阳普医疗、派生科技等跌幅大于6%。20cm没有大涨票，跌幅大的也不多，整体情绪比较平淡。
3、大票。超过100亿涨停票还是五六个，保变电气+大唐电信+常山北明这些。带动的是大票连板情绪。其它涨幅比较大的：拓维信息、南都电源、光弘科技、中科创达等。主要还是国改+华为线比较多。
总结：短线维持主升情绪，略有负反馈。但因为保变、常山北明、大唐典型等票，今天都是继续缩量加速，明天将迎来强分歧考验。我们周末复盘提到了周二这个节点。这是高位分歧日，也是低位补涨日。能够抗住分歧穿越的票，是值得关注的。当然，从今天保变和常山的强度看，抗住分歧概率提高了不少。这一波赚钱效应可能会持续到节后。
三、题材分析
今天题材炒作，从结果看，最强的海思国企改，一半以上涨停票，都是有国改属性。其次是华为线，华为概念涨停也有17个以上。剩下比较强的，就是信创鸿蒙软件+通信设备+无人驾驶+生物医药。
（1）华为鸿蒙。常山北明依然是高开快速上板，成交进一步缩量。明天要面临分歧。国华网安一字4板。拓维信息断板。但还有电科网安、法本信息、光庭信息等首板。明天常山北明渡劫，看资金如何选择吧。
（2）通信与安全。大唐电信5板，海能达和卓朗科技3板，波导股份、福日电子、东方通信2板。版块晋级率比较高，但新发首板不多。明天也面临分歧。
（3）无人驾驶。启明信息2板，大富科技贵航股份 索菱股份 四维图新等首板。特斯拉FSD推出越来越近，华为汽车明天下午发布会新品。这些都是汽车版块今天爆发的催化因素。持续性目前还不好判断。
（4）医药。CRO的利好，最终还是冲高回落，百花医药和睿智医药首板。佛慈制药河化股份 浙江震元等首板。更多还是国改重叠。能否持续走强未知。
（5）国改。保变电气晋级，明天面临200%异动挑战。连板高标多数也都是国改。还有一堆新发首板和反包板。在保变电气没有结束前，国改这条线暂时不会结束了。保变明天是分歧日，抗住后高度先看齐大众交通。
其它题材就是偏轮动了。国资云、军工、算力、钢铁、消费电子、地产、新能源等等都有轮动，不一一分析了。
总结：国改还是主线强度，华为鸿蒙与软件自主可控、通讯与安全，今天整体依然比较强。题材的炒作在主升阶段，延续性确实比较强，是难得的赚钱窗口期。但明天情绪面临分歧，题材也面临分歧。主观上认为，要做的话，一方面聚焦上述几个题材，一方面核心票以及风格上的断保反包票。主要机会就在于能够抗住分歧，持续走强得票，比如保变如果能抗住分歧依然是上车点。比如低位首板或者1进2，能抗住分歧，与保变和常山分离的票，也有机会看到节后。
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四、北交所
北证今天很弱，大盘是反弹的，市场情绪也55开，但北证50一直绿盘，尾盘更是跌破600点。个股情绪也一般。10cm以上只有1个，视声智能。5cm以上2个，利尔达和汉鑫科技。早盘高开冲高的慧为智能午后回落，收盘2cm。近期热点的微创光电和中草都是大幅度回调。
北交所目前交易又陷入低迷阶段。资金聚焦10cm方向，20cm不行，30cm就更差。暂时还是谨慎参与北交所。
今天复盘就这么多，我们还是花更多时间精力放到策略里的核心票研究上。最近也在迭代我的核心票战法。挣取十一假期能把文字材料梳理出来。
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$上证指数(SH000001)$$保变电气(SH600550)$$常山北明(SZ000158)$
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