大盘4连阳了，今天主要是靠高股息板块反弹，银行煤炭这些。不过还是继续缩量，港股那边冲高回落，指数还是继续看震荡吧。
题材方面，毫无疑问是国改和自主可控双驱动，排除那几个一字的，国改这边有总龙保变扛旗，每天都有大量的地位首板助攻。自主可控则是常山这个大容量品种连续加速，成为板块内辨识度最高的大屁股。
保变今天这个换手很强势，合力很足，但盘后触发严重异动，看明天会有什么影响，如果就此怂了那就没意思了。大屁股常山连续两天缩量加速，明天就很难有买点了，再爆量可能就要奔50亿去了，只能等爆完量再看了
明天应该有情绪的大分歧。这几个都放量的话，加起来估计也要近50亿，肯定是要缩容淘汰的。加上保变，常山，大分歧后看谁还能留下。
1、无人驾驶：智能车出货量大增，特斯拉也有望10月召开自动驾驶大会，机构认为Robota~i有望成为未来特斯拉最为利润丰厚的业务
2、网络可视化：公司作为行业龙头拥有二十年技术积累，基于鲲鹏、飞等主流国产自主芯片打造国产化设备，去年开始发力算力调优业务。
3、视频监控芯片：公司客户包括海思、联咏等国内外大厂，在多个细分市占率第一，自研全套AI技术，其中通用型AI处理器IP全部自研并已实现大规模量产，并应用于公司智能安防、视频对讲、智能车载等芯片中。
本文是对当日大涨公司进行研报深度复盘，相关个股信息仅供参考，不构成投资建议。
1、无人驾驶：消息杂糅
（1）大涨题材无人驾驶
板块各种事件较多，包括环球网援引外媒报道，美国商务部预计将于本周一提议，禁止美国道路上行驶的网联汽车和自动驾驶汽车使用中国的软件和硬件，其他还包括替代以色列Mobileye公司产品、特斯拉Cybertruck封禁等催化。
从产业来看，特斯拉FSD入华进程以及此前持续发酵的Robota~i为主要预期，尤其是后者，根据议程发布会有望在10月10日举行。
（2）研报解读（国盛证券、华鑫证券）：潜在暴利来源
资料显示，今年前7月乘用车前装标配NOA（领航辅助驾驶）交付新车75.99万辆，同比增长191.04%，而在高阶NOAL2++细分市场，今年上半年继续保持高增长态势，新车合计标配交付60.82万辆，同比增长接近两倍。高阶自动驾驶功能渗透率正在加速提升。
华鑫证券认为Robota~i有望成为未来特斯拉利润最为丰厚的业务，长期产业链的利润分配包括：
1）运营商：核心价值在于调度，分配运力端的服务到C端的消费者，不会受到运力侧Robota~i的直接影响，但Robota~i在初期拐向好用时，绑定稀缺的低价Robota~i智驾服务的运营商，有望对竞争格局形成重构。
2）整车厂：Robota~i特有的长运营模式，会让Robota~i整车成为一个现金流收回周期更短的资产，报废周期预计将从传统的5年缩短到3年。同样，绑定领先智驾提供商的整车厂会迎来结构性的增长机会。$卡倍亿(SZ300863)$
3）司机和智驾提供商：传统链条司机的价值最终大体过度到智驾提供商，整个出行市场规模有望随着Robota~i单价降低呈现大幅增长。$华培动力(SH603121)$
终局来看，智能驾驶的终局可能面临“市场规模+集中度”双提升的格局，赢家大概会自建智驾生态，具备较高的估值溢价潜力。现阶段看，看好国内车企在“工程化能力”维度下的国际竞争。
此外，在智能驾驶快速选代的背景下，域控制器、线控底盘等汽车零部件需求也在提升。最后智能驾驶进入端到端技术路线时代，最为显著的特征就是数据放量，地平线等智驾车端芯片公司直接受益。
2、恒为科技：网络可视化龙头
（1）大涨题材大数据+网络安全+算力
公司直接催化为网络安全概念，自身业务包括“数据提取、数据融合计算及在数字安全、大数据智能化等”。
其中亮点业务网络可视化业务作为网络数据的“源头”，可以对海量数据进行采集和预处理、预标注，是数据要素和人工智能产业的重要环节。
（2）研报解读（光大证券、华金证券）：还是设备国产化先锋
公司通过二十年的产品和技术积累形成了全系列解决方案，是国内网络可视化领域技术创新引导者。2023年，公司继续重点推进网络可视化产品与技术的国产化进程，采用国产化芯片对产品进行重新开发，完成了从盒式设备到正交插卡式设备等多款产品的国产化升级改造。
在智能系统平台方向，公司基于鲲鹏、飞腾、兆芯、盛科等主流国产自主芯片，同时提供基于ATCA、VPX、CPCI、COM-E等行业标准的、或客户定制化的智能系统平台产品。在国产信息化领域，公司与产业链上下游伙伴，如操作系统、BIOS、安全固件等厂商密切合作，共同打造国产信息化系统平。
公司算力调优获多家GPU原厂支持：去年以来率先提出“智算可视化”针对算力集群的调测运维及优化问题，以及“异构智算方案”针对智算领域的控制供应链风险和国产化演进要求，产品和方案理念普遍获得认可，得到了包括华为昇腾、昆仑芯、沐曦在内的多家GPU原厂的支持，并开始建立互为生态的合作伙伴关系。
通过基于自身积累的智算可视化系统、国产算力的模型代训能力等，开展智算中心及智算集群的方案交付、技术支持和第三方运维业务。
3、星宸科技：多个细分第一
（1）大涨题材：国产芯片+安防+人工智能
年初上市次新股，公司是全球视频监控芯片行业龙头，主要应用于智能安防、视频对讲、智能车载等领域。
在视频对讲领域，2021年公司在全球USB视频会议摄像头芯片市场的份额为51.8%，位列市场第一；在智能车载领域，2021年公司在中国行车记录仪芯片市场的份额为24.0%，位列市场第二，在中国1080P及以上行车记录仪芯片市场的份额为50.0%，位列市场第一。
AI方面，公司推出车载Camera+AI场景芯片解决方案、面向机器人场景的SSU9386四芯合一产品及SSU9383多传感融合All In One机器人SoC解决方案等。
安防市场后续主要有三大驱动因素，一是新兴市场（即出海）增长因素，二是消费类（包含电商）市场快速发展的因素，三是新应用场景带动因素。
随着东南亚、拉美、非洲等部分新兴国家或地区的基础建设、网络设施逐步完善，结合GDP也在快速发展，他们对网络设备、智能硬件的需求将呈现较快增长，市场规模有望扩张。
公司作为视频安防芯片龙头，在芯片设计全流程具有丰富经验，可支撑大型先进工艺下的SoC设计。公司在行业内主要竞争对手包括境外知名厂商及境内头部厂商。境外厂商中主要竞争对手包括安霸、联咏科技等；境内厂商主要包括华为海思、富瀚微、北京君正、寒武纪、瑞芯微、国科微等。
公司自研全套AI技术，拥有大量核心IP资源，包含图像IP、视频IP、高速模拟IP和音频IP等。
其中通用型AI处理器IP全部自研并已实现大规模量产，并应用于公司智能安防、视频对讲、智能车载等芯片中。目前公司的AI处理器IP研发已迭代至第三代，其处理能力、算法兼容性、能效比均不断迭代和提升。
$花园生物(SZ300401)$明天必涨每天单买一枝花！
本文作者可以追加内容哦 !
