9.24号复盘及盘前策略

目前的局势已经明牌，国改重组实际上已经脱离了华强周期，今天保变的走势大超预期。板块内中位掉队严重，弘期，电子，空港，但是酝酿出很多新的首板，$亚泰集团(SH600881)$  ，$中南股份(SZ000717)$  ，$雅博股份(SZ002323)$  。诚邦的走势很像前期的科森，岭南走的是趋势 有持续的后排助推，那保变就不能轻易言顶。即便后期板块倒下也后期极有可能模仿华强脱离周期独立走妖。但风险也比较高，挖掘补涨的性价比可能更高。

说回国产替代，今天海立的回流给光刻机带来一丝悬念，看今天海立的情况，张江可能有套利的机会。实际上光刻机也是国产替代的分支，这是一个超级大的题材，前几天就强调过这里面会走出大妖。信创当然也属于题材内，昨天信创在预期内分歧，板块去弱留强，常山卡位南天晋级，定义为题材中军，但昨晚龙虎榜呼总出货一个小目标带来一丝不确定因素。但是板块仍有预期。信创作为国改重组周期内发酵的板块，大有走出来的预期。目前来看国产替代有向硬件层面蔓延的趋势，芯片等。指数这个位置有回调的预期，故今天可能有介入的机会。

锚定票有:大唐，国华，波导，海能达，卓朗，但这些票自身也需要PK，市场的量能容纳不了齐头并进，故今天留意分歧后的去弱留强。

国改重组今天也是分歧预期，看看双成啥情况，保变水下转强介入似乎才更有性价比。其他补涨票看雅博，中南，诚邦，亚泰。