【英伟达新平台将推动液冷散热方案渗透率明显增长】
根据TrendForce集邦咨询最新调查，随着英伟达（NVIDIA）Blackwell新平台预计于2024年第四季出货，将推动液冷散热方案的渗透率明显增长，从2024年的10%左右至2025年将突破20%。随着全球ESG（环境、社会和公司治理）意识提升，加上云端服务厂商加速建设AI服务器，预期有助于带动散热方案从气冷转向液冷形式。
英伟达在全球AI服务器市场市占率接近90%，新平台因能耗较高，尤其GB200整柜式方案需要更好的散热效率，有望促进液冷方案渗透率。TrendForce集邦咨询预估2025年Blackwell平台在高端GPU的占比有望超过80%，这将促使电源供应厂商和散热行业等将竞相投入AI液冷市场，形成新的产业竞争格局。近年来，谷歌、亚马逊和微软等大型美系云厂商均加快布建AI服务器，主要采用搭载NVIDIA GPU及自研ASIC的方式。在AI芯片架构升级的大趋势下，高算力与高功耗相匹配，液冷已经从“选配”到“必配”，相关公司有望在液冷趋势下快速放量。
朗威股份(sz301202)数据中心机柜市占率位居国内前列，液冷机柜供应维谛，后者是英伟达主力CDU供应商。
精研科技(sz300709) 散热板块液冷业务涉及产品为液冷模组、液冷板，开拓领域主要为服务器、储能等，目前已经进入英伟达供应链，将充分受益于英伟达下一代AI处理器蓬勃发展。
【我国固态电池产业化迎“小高潮”】
据报道，东风汽车品牌秋季发布会暨第九届科技创新周上，东风汽车集团副总经理尤峥透露，东风即将量产能量密度350wh/kg的固态电池产品，并将加速自研下一代全固态电池，能量密度突破550wh/kg。今年以来，我国固态电池产业化进程迎来“小高潮”，宁德时代、蔚来、上汽智己、赣锋锂业、广汽集团、欣旺达等动力电池企业相继发布固态电池新品。
固态电池因高安全和高能量密度，有望开启新一轮电动化创新周期。2024年以来，我国固态电池行业出现半固态量产车型上市、半固态电池装车渗透率达1%等边际变化，产业化信号已至。机构预计，2030年，全球固态电池市场空间有望达1.2万亿元。相关概念股主要有先惠技术(sh688155) 、鹏辉能源(sz300438) 等。
【三氯蔗糖价格持续走强】
据百川盈孚，9月23日，三氯蔗糖市场再度上行。生产企业发布涨价函，报价21万元/吨，较上周上涨5%，较上月累计上涨110%。当前行业开工水平偏低，库存继续下滑，供需格局逐步改善中。
研究所 认为，三氯蔗糖是第五代高倍甜味剂。近年来，在全球减糖、低糖大趋势下，氯蔗糖在食品饮料、调味品等领域得到广泛应用。由于国内能耗双控政策的执行，三氯蔗糖的新批新建项目受到严格监管。当前产能集中度较高，前四大企业占比高达92%。出口量也在稳步提升，2019-2023年的年复合增长率为23.2%。
金禾实业(sz002597) 拥有三氯蔗糖实际产能超万吨，主营产品甲基麦芽酚、Z基麦芽酚结束低迷，开启涨价;
三元生物(sz301206)的赤藓糖醇份额全球排名第一，并拓展多品类复配糖。
【美图“奇想大模型”可生成1分钟视频】
据报道，美图公司今天宣布，旗下的“奇想大模型”视频生成能力完成全面升级，实现了视频生成时长、画质、流畅性、真实性及可信度等方面的提升。据悉，美图奇想大模型的单次文生视频时长、单次图生视频时长均达5秒，支持生成1分钟、24FPS、1080P 的超长视频，升级后的视频生成功能将逐步覆盖美图秀秀、美颜相机、Wink、开拍、美图设计室、WHEE、MOKI等产品。
自Sora等各类应用和模型出圈至今，文生视频已成为当前科技巨头们及业界积极探索的方向。随着文生视频大模型加速的迭代，用以训练的视频素材将有望成为未来的增量需求，相关领域公司业务望迎来重估。
中广天择(sh603721)公司为AI模型公司提供视频语料，目前公司已经在内容创意和生产中规划了视频语料的整理工作。
拓尔思(sz300229)公司拥有合规且安全的中文、图文、视频等多模态语料库，内容涵盖资讯、政务、金融、舆情、专利等，可用于行业大模型预训练。
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