8月28日，“凝新聚力·质赢未来”，2024第十八届沙利文中国增长、科创与领导力峰会暨第三届新投资大会在上海盛大开幕。本届大会由弗若斯特沙利文主办，头豹协办，旨在汇聚全球产业界、学术界、投资界的智慧与力量，共同探讨新时代下中国经济的新增长点、新市场、新赛道。
在【“新投资”大家谈】圆桌论坛上，海尔资本管理合伙人张嘉诚与现场产业领域与会嘉宾，对创投“募投管退”现状进行热烈探讨，共探在不断变化的市场环境中，如何调整战略、优化投资组合，赋能智能科技、高端制造等产业坚实稳进。
其中，投资环节尤其考验机构的“眼力”，而管理环节对被投企业发展也很关键，尤其是在当前“内卷”行业背景下，如何瞄准优质投资企业，并培育成长发展，对风险投资机构来说也提出新的要求。
产业协同，投资考量要求更高
在投资端，VC/PE机构有何新考量？张嘉诚认为，产能过剩几乎伴随国内所有行业，当今白热化的行业竞争格局，对企业家也提出了更高的要求，可以说是成为“六边形战士”形象。因此，海尔资本在投资方向上保持不变，但对创业项目及创始人要求更高。
“作为产业资本，我们更多赋能产业上下游。”张嘉诚进一步表示，投资方面，海尔资本有一些先天优势，比如与产业结合紧密，将投资项目的技术产品放入产业当中，无论是技术水平、适用性，还是产品价格、盈利空间，实际具体情况“一目了然”。但与此同时，产业也能为投资项目赋能。
“我们还需要看到企业和创始人的应变能力，比较当前形势变化太快，以前讲三年一个风口，现在是两三个月就一个风口。”张嘉诚还强调，企业、创始人、投资机构而言，未来都需要拥有应变能力，也是投资的核心竞争力。
产业投资，切实为企业赋能
在“募投管退”四个环节中，管理环节也是相当重要的，投资机构如何为被投企业赋能，实现双赢？
“投资界有个共识，投得好不如管得好，管得好不如退得好。”在张嘉诚看来，管其实更多是赋能。在现在这个充分竞争的时代，一个企业想发展成功，尽可能希望所有资源“all in”，其中投资机构作为股东，在企业发展过程中助力作用巨大。
海尔资本作为海尔金盈旗下的产业投资共创平台，是具有差异化优势的CVC，以产业全生态投资共创模式为基础，围绕智能科技、医疗健康等产业生态布局进行投资。多年来，重点布局硬科技、半导体、新材料、智能制造、医疗科技、医疗服务、医疗器械等相关细分领域。目前，管理规模超300亿，管理基金超27支，通过整合项目、产业上下游、政府等多方面生态资源，打造差异化产业生态投资。
作为产业资本，海尔资本早在十年前便设立了投后管理和战略部门，结合产业资源帮助企业做切实赋能，小到订单合作、IP赋能，大到战略制定、文化输出等。接下来，海尔资本将继续立足产业，进一步扩大生态集群，深耕产业生态。
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