【U财经】9月24日数据显示:5家机构认为金雷股份(300443)“低估”,在U股票--A股--机构--低估榜中排名第6。

认为“低估”的机构:5家

西南证券  估值:22.95元

预计公司2024-2026年营收分别为24.5亿元、32.2亿元、39.1亿元,未来三年归母净利润同比增速分别为20.6%/32.9%/25.6%。公司是风电主轴龙头,拥有深厚的技术积累和客户优势,并继续深化全产业链布局,有望随下游风电行业复苏提升公司盈利能力,给予公司2024年15倍PE,对应目标价22.95元,维持“买入”评级。 (详见【U财经】--研报原文)

华福证券  估值:24.15元

考虑到东营产能存在爬坡期以及海风需求释放有所延期等影响,我们预计公司24-26年的收入分别为24.7/29.4/35.9亿(前值为29.1/39.0/新增),归母净利润分别为5.2/6.5/8.1亿(前值为6.0/8.9/新增),对应EPS分别为1.61/2.00/2.49股,分别同比增长27%/24%/25%,对应当前股价的PE分别为11/9/7倍。考虑公司铸造业务发展迅速,第二成长曲线有望迎来放量阶段,因此给予公司2024年15倍PE,对应目标价24.15元/股,维持“买入”评级。 (详见【U财经】--研报原文)

国联证券  估值:28.19元

我们预计公司2024-26年收入分别为26.94/32.05/38.33亿元,增速分别为38.45%/18.97%/19.59%,归母净利润分别为5.1/6.6/8.0亿元,增速分别为23.76%/28.79%/21.24%,EPS分别为1.6/2.0/2.4元/股,对应PE分别为11/9/7倍。考虑到公司风电主轴龙头,大兆瓦产能扩建顺利,我们给予公司24年18倍PE,对应目标价28.19元。维持“买入”评级。 (详见【U财经】--研报原文)

除上述机构外,该股还有更多机构给予“低估”,详见【U财经】--金雷股份(300443),选择“估值”,一键提交你的估值后即可查看。

$金雷股份(SZ300443)$$节能风电(SH601016)$$海力风电(SZ301155)$

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