本轮行情从9.19/上周4流动性拐点开始-
走的方向也1直是我们反复强调的板块
比如白酒+房地产+创新药
还有汽车+芯片（光刻机）+黄金（贵金属）
他们都具备金融属性，则翘动效应
比如房子，他可以衍生出房贷
#贵州茅台涨超7%，谁在疯狂买进？#
比如白酒，他可以衍生出抗通胀+收藏买卖差价
这些便统称为金融属性
金融的本质就是流动带来的溢价
有点类似猪肉过手留层油那样
9.24/今天指数上行+盘面增量
资金选择的方向也是如此
其中比较有代表性的是算力方面的$工业富联(SH601138)$
这种跟传统机构持仓有关
我们可以回顾1下机构最近几年主要活动的板块
从白酒、医药、房地产到新能源（当年的锂电+光伏+储能+风电）
然后再从新能源到科技（当年的人工智能）
而人工智能里面有2个类似于上游的分支是机构最青睐的
1个就是CPO；另外1个就是算力
目前指数已经上行5个交易日，上行趋势已经基本上确立
无论是谁，都会有路径依赖
比如他当时在哪个板块做的舒服
他现在就会比较青睐哪个板块
泛金融这块除了消息上的利好外，还有-
#牛市旗手掀涨停潮，如何掘金券商股？#
10.26海通+国泰的复牌（好像已经在申请国泰海通，道听途说，图1乐足矣）
这2个都是券商的头部
那么也会给相关的板块注入预期
虽然互金那块折腾的凶
但是还是不如证券板块本身来的直观
证券板块1直有个技巧
就是上市日期最短的券商
一般会获得超额收益
比如2019年初的建投
比如2020年中的中泰
那么对应目前的就是$信达证券(SH601059)$
那么光刻机怎么样？
光刻机的代表是$张江高科(SH600895)$
他跟流动性拐点板块
比如目前的泛金融等
他们不是对立的关系
以前确实是大科技对立大金融
但是对立+统一
他们是会随着背景不同而不断转化的
没有永恒的朋友或者对手板块
比如在题材背景下，光伏就是光伏
但是在赛道背景下，上游的光伏赚，就是下游的光伏亏，他们就是对立
因时而异最重要
不破5日线不看空
写在最后-
从9.19/上周4开始
只要围绕流动性拐点板块
都会获得超额溢价
因为事情一开始出来的时候
大家反应没有那么快
随着大家达成共识
那么便构成所谓的主线
青睐科技方向的，可以围绕光刻机或者算力
比如工业富联
青睐泛金融方向的，可以围绕券商
比如信达证券
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