日前，中国大唐集团公布了2024-2025年度磷酸铁锂电池储能系统框采(4GWh)中标候选人。5家入围企业分别是中车株洲所、海博思创、远景储能、平高储能、海辰储能。各家报价均在0.5元/Wh附近，其中，最高报价企业是海辰储能为0.511元/Wh，最低报价企业是平高储能为0.500元/Wh。
根据此前的开标信息，此次招标共吸引56家企业投标，报价区间为0.467元-0.605元/Wh，平均报价0.525元/Wh。显然，最终中标的5家企业报价都不是最低价。
项目规模方面，据悉，此次框采预估采购总容量为4GWh，包含2h、4h储能系统，二者比例为1:1，即2h储能系统2GWh，4h储能系统2GWh。
其实今年1月，大唐集团曾完成了总容量为2GWh储能系统(包含2h储能系统1GWh、4h储能系统1GWh)框采。这意味着，仅大唐集团1家央企，今年已完成的储能系统框采规模已达6GWh。
实际上，不单是大唐集团，今年以来央/国企发布的单次规模在GWh以上的储能电芯及系统的集采项目已有十余个。据电池中国不完全统计，央/国企单次采招规模排在前6位的大规模储能采购需求，合计已达38GWh+。这些采购需求主要来自中国电气装备集团、中核集团、中国华电、中国能建、国家能源集团和大唐集团。其中大唐集团第二次招标的4GWh储能系统，单次规模仅能排到第6位。
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储能系统及电芯单次招标规模前6的项目
合计需求超38GWh
今年以来，由6大央企领衔，储能系统及电芯单次招标采购规模排在前6位的分别是，中国电气装备集团14.54GWh电芯、中核集团新华水电5.2GWh储能系统设备、中国华电5.1GWh储能系统、中国能建5GWh储能系统、国能信控4.35GWh储能电芯和大唐集团4GWh储能系统的采购需求。
当前已完成招标的储能项目中，规模最大的当属中国电气装备集团14.54GWh电芯集采需求。从开标结果看，6家入选的电池企业分别为鹏辉能源、南都电源、楚能新能源、海辰储能、力神(青岛)、宁德时代。
其中，总规模为11.1GWh的314Ah电芯集采订单分别由楚能新能源(3.43GWh)、海辰储能(3.43GWh)、力神(2.12GWh)、宁德时代(2.12GWh)斩获。此外，该项目中，楚能新能源还获得0.58GWh的280Ah电芯订单，中标总规模达到4.01GWh。
除此之外，同为电芯采购需求的项目还有排在第五位的国能信控4.35GWh的储能电芯框采。采购范围为280Ah、314Ah储能专用磷酸铁锂电芯，要求订单签订后10天内完成供货。最终，标段一、标段二、标段三的第一中标人分别为瑞浦兰钧、中创新航、宁德时代，三个标段的第二中标候选人均为海辰储能。
采购规模排在第二位的是中核集团新华水电在3月份发布的5.2GWh储能系统集采项目，其中包括4GWh磷酸铁锂储能系统和1.2GWh的全钒液流电化学储能系统。开标结果显示，4GWh磷酸铁锂储能系统集采部分15家入围企业分别为楚能新能源、中车株洲所、阳光电源、融和元储、远景能源、科华数能、湖北电力装备、智光储能、海博思创、瑞欧宝能源、新源智储、中天储能、天合储能、亿纬动力、运达能源。
值得一提的是，在此后中核集团嘉峪关500MW/1000MWh独立储能项目EPC总承包磷酸铁锂电化学储能系统采购招标等项目中，将磷酸铁锂储能系统制造商范围限定为上述15家企业及同等制造商。这似乎意味着，作为大储招标业主，其更倾向于采用此前曾有过“合作”的电池供应商，“复购”一定程度上能减少招标过程中对投标人“层层筛选”的复杂工作，提高效率。与此同时，这些企业均为储能系统头部集成厂商，其实力经过市场验证，更值得信赖。
第三位是中国华电5.1GWh磷酸铁锂储能系统采购项目。开标结果显示，标段一采购2h、4h储能系统共5GWh(各2.5GWh)，有9家企业入围，其中中标候选人6家(海博思创、比亚迪、阳光电源、上海电气国轩、东方电气、华电科工)，中标备选人3家(国电南京自动化、平高集团、电工时代)。入围价格范围0.52元/Wh-0.61元/Wh，入围均价0.56元/Wh。标包二为100MWh的1h储能系统，共有2家企业入围，其中中标候选人1家(平高集团)，中标备选人1家(国电南京自动化)，两家报价分别为0.88元/Wh和0.91元/Wh。
排在第四位的是7月底开标的中国能建5GWh储能系统集采项目，最终，共有29家企业入围。标包一容量为0.5GWh的1h储能系统，11家候选人分别为平高集团、永泰数能、许继电气、科华数能、安诚新能源、天诚同创、中天储能、宁德时代、阳光电源、中车株洲所、远景能源。报价0.78元-1.01元/Wh，第一候选人平高集团折合单价为0.884元/Wh。
标包二容量为2.5GWh的2h储能系统，22家候选人分别为山东电工时代、晶科能源、远景能源、融和元储、特变电工、中车株洲所、比亚迪、安诚新能源、许继电气、天诚同创、天合储能、奇点能源、科华数能、林洋储能、海博思创、力神新能源、天弋能源、采日能源、宁德时代、智光储能、思源清能电气、阳光电源。报价0.50元-0.62元/Wh，第一候选人山东电工时代折合单价为0.55元/Wh。
标包三容量为2GWh的4h储能系统，20家候选人分别为山东电工时代、平高集团、比亚迪、特变电工、中车株洲所、晶科能源、天诚同创、融和元储、天合储能、远景能源、安诚新能源、新源智储、阳光电源、万帮数字能源、海博思创、宁德时代、鹏成新能源、林洋储能、楚能新能源、力神新能源。报价0.487元-0.575元/Wh，第一候选人山东电工时代折合单价为0.5元/Wh。
02
4大趋势值得注意
从今年前三季度央/国企集采项目中，可以看到4个明显趋势。
首先，价格方面，储能电芯和系统均呈现不断下探的趋势，储能系统目前基本维持在0.5元/Wh上下。以大唐集团为例，其在今年1月开标的2GWh储能系统框采项目，49家企业的平均报价约为0.683元/Wh，最终中车株洲所、海博思创、比亚迪三家企业分别以0.687元/Wh、0.666元/Wh、0.635元/Wh的单价中标。而在9月下旬4GWh储能系统框采项目中，56家企业给出的平均报价约为0.525元，与1月份相比，降幅超23%。另据机构统计，8月2h和4h储能系统中标均价分别为0.58元/Wh、0.545元/Wh。
其次，4h长时储能系统需求逐渐增加。此前，2h储能占据主流地位，今年以来，各央/国企对4h储能系统的招标需求增加明显。无论是在中国华电5.1GWh储能系统集采，还是大唐集团两次共6GWh储能系统集采中，2h和4h系统容量规模比例均为1：1，而在中国能建5GWh储能系统集采中，4h储能系统容量占比也达40%。未来，伴随风光装机规模的不断扩大，以及新能源发电渗透率不断提高，市场对4h以上长时储能系统的需求无疑将进一步增长。
第三，314Ah电芯正在加速替代280Ah电芯成为新的“主流”。今年以来，314Ah电芯已频繁出现在大储招标项目中。尤其在中国电气装备集团14.54GWh电芯和国能信控4.35GWh电芯采购中，对314Ah电芯的招采量明显高于280Ah，并且这两个项目对314Ah电芯的采购占比均高达76%。央企大储招标的动作一定程度上代表着市场风向，未来伴随央/国企储能系统集采需求加速释放，314Ah电芯及与之配套的5MWh+储能系统也将加速渗透。行业机构预测，今年年底314Ah储能电芯的市占率有望达到50%。
第四，参与竞标的“门槛”不断提高，强者恒强的马太效应凸显。一方面是指定供应商、最高限价的要求频频出现在招标公告中，另一方面对过往累计业绩的要求也在“水涨船高”。例如在中国电气装备集团高达14.54GWh储能电芯的采招项目中，标段二、标段三针对314Ah、280Ah电芯采购部分，均要求“电芯品牌原厂年产能不低于5GWh”，并且分别要求应答人须具有2022年1月1日起，至应答截止日不小于0.2GWh、2GWh的电力储能电芯供货业绩。这意味着，电池企业要有5GWh以上的产能、有相应的订单业绩才能达到参与竞标的“门槛”。而在国能信控采购的4.35GWh磷酸铁锂电池项目中，则要求有效业绩累计合同总容量不低于1.2GWh。这些日渐抬高的门槛，无情地将不达标的企业挡在了门外。
此外，交货周期已缩短至订单签订后的30天甚至10天内完成，这预示着及早布局和实现量产大容量储能电芯及系统的电池厂商，在未来的市场竞争中将具备更为显著的优势。
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