启明星辰：背靠中移动，专职移动网安业务，中东通信网安解决方案替代的最大受益者
海能达：坐拥中国移动资源优势，专职移动通信网安业务，中东通信网安解决方案替代的最直接、最可靠、最强大的竞争者和受益者！没有之一！
以下摘自于2023年8月4日《启明星辰信息技术集团股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书》（注册稿）
（二）本次发行股票的目的
1、中国移动集团将成为公司实际控制人，助力公司实现跨越式发展
中国移动集团成立于 1999 年 7 月 22 日，是按照国家电信体制改革的总体部
署组建成立的电信企业。中国移动集团是全球领先的通信及信息服务企业，致力
于为个人、家庭、政企、新兴市场提供全方位的通信及信息服务，是我国信息通
信产业发展壮大的科技引领者和创新推动者。中国移动集团目前是全球网络规模
最大、客户数量最多、品牌价值和市值排名位居前列的电信运营企业，注册资本
3,000 亿人民币，资产规模达 2.1 万亿人民币。2021 年，中国移动集团拥有 9.57
亿户移动客户、2.18 亿户家庭宽带客户，政企客户数超 1,883 万家，工业、农业、
教育、政务、医疗、交通、金融等 DICT 行业解决方案收入超人民币 623 亿元。
中国移动集团基于自身在品牌、渠道、客户和产品上的丰富资源，为启明星辰市
场宣传、渠道复用、商机共享、解决方案整合提供战略支持，推动双方业务的深
度融合与发展。
启明星辰是网络安全产业中主力经典产业板块的龙头企业，同时也是新兴前
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沿产业板块的引领企业。双方作为各自领域的龙头企业，通过本次交易形成紧密
的股权关系纽带，共同打造业内领先的、具备核心竞争优势的网信安全板块。本
次交易完成后，启明星辰将作为中国移动集团专业安全子公司，中国移动集团将
促进启明星辰努力快速成为国家网信安全领域主力军和世界一流的安全力量。在
保持启明星辰市场化经营机制的基础上，中国移动集团在符合国家法律、法规和
政策的前提下将通过强大的自身实力，为启明星辰在战略资源、创新场景和管理
经验等方面提供积极的协同机制与政策支持，推动双方融合发展，充分实现
“1+1>2”的协同效应。启明星辰将在加强既有战略的基础上，叠加中国移动集
团“连接+算力+能力”信息服务体系，开启安全产业的创新赛道。在保持自身原
有业务健康稳健增长的基础上，启明星辰将对内支撑中国移动集团网信安全能力
体系建设，对外共同拓展安全市场，融入中国移动集团“管战建”体系，将政企
端安全能力延伸到个人/家庭/新兴领域，成为中国移动集团面向用户安全产品能
力的提供者。
双方将以业务协同为基础，以股权合作为纽带，本着开放、诚恳、务实的合
作精神，通过联合拓展业务、沉淀安全能力、共享商机资源、联合研发创新等方
式，促进启明星辰不断提升核心竞争能力，实现快速、健康、持续发展。
（1）安全业务市场联合拓展
1）面向政企市场：双方相互进入对方合作短名单，市场化原则下优先合作。
中国移动集团输入品牌、渠道以及应用场景等资源，启明星辰输入安全产品、安
全解决方案和安全服务能力，双方共同推动产品扩大覆盖、快速落地。
在政企信息化项目合作方面：中国移动集团承接的 DICT 建设项目优先使用
双方联合发布的解决方案；涉及启明星辰独有的网信安全部分，优先向客户推荐
启明星辰产品及解决方案；启明星辰提供稳定持续的产品授权和供应支持，必要
时提供售前和现场技术支持。启明星辰承接的网信安全相关项目，优先使用双方
联合发布的解决方案并向客户推荐中国移动集团云网资源（专线、IDC、云、5G
产品等），优先选择中国移动集团负责集成交付。中国移动集团保证启明星辰产
品和服务及时回款。
商机共享方面：双方在总部-省-市三级全面开展对接，各层级设置专职人员，
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实现信息互通、工作互联，启明星辰为主负责安全项目建设，中国移动集团为主
负责 DICT 信息化建设。
2）面向个人/家庭/新兴市场：以自身安全行业能力为基础，启明星辰根据中
国移动集团客户需求，通过自研或联合研发等模式为中国移动集团提供相关网信
安全产品和解决方案支持，并依托中国移动集团客户规模优势、渠道覆盖优势，
深化产品定制，扩大销售覆盖，提升产品销量，切实满足个人、家庭、新兴市场
的安全需求。
3）在合作模式上：中国移动集团在 DICT 领域为启明星辰提供客户所需的
5G、专线、IDC 资源、云基础设施、号卡认证等优质信息化产品和服务，遴选
启明星辰产品上架移动云开放市场，为启明星辰安全产品匹配 5G 网络提供技术
支撑，并为启明星辰开展适应下一代移动通信网络的安全产品研发提供支撑。启
明星辰为中国移动集团在网信安全领域提供优质的产品与服务，并根据中国移动
集团需求开展解决方案定制和产品制造，帮助中国移动集团快速拓展市场。依托
中国移动集团所拥有的覆盖全国的网格人员和启明星辰所拥有的丰富的安全服
务经验，双方通过联合项目、安全培训等方式强化合作，为广大客户提供高效便
捷的安全运营能力。
（2）安全产品服务共同打造
双方在云安全、5G 安全、车联网安全、工业互联网安全、ToG 安全及行业
数智化转型等方向开展协作，启明星辰作为中国移动集团最重要的合作伙伴以及
最重要的产品提供商。双方共同努力：为中国移动集团打造包括标准产品、解决
方案及安全服务等在内的安全业务，形成具有核心竞争力的安全业务板块，创造
新的收入增长点；为启明星辰拓宽传统网络安全赛道，创新业务形态，助力业务
稳步增长，实现跨越式发展。
1）升级云网安全能力：启明星辰协助中国移动集团建设算力网络基础安全
能力，将自身安全能力融入中国移动集团“连接+算力+能力”体系，中国移动集
团开放移动云底座接口，启明星辰开展安全产品上云用云开发，双方联合打造云
安全桌面、安全云等产品服务。丰富专线卫士、5G 专网安全服务体系，推动 5G
网络与安全结合，为客户提供业务能力与安全能力深度融合、自主可信的云网产
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品。
2）推动标准安全产品上规模：以结合云网、简洁易售为标准打造标准安全
产品，启明星辰依托自身已有产品体系和快速研发能力，打造覆盖程度广、标准
化程度高的安全标杆产品，中国移动集团依托自身的政企客户资源和覆盖全国的
渠道优势进行销售，目标实现规模拓展。
3）打造行业融合安全解决方案：围绕双方行业布局，推动启明星辰安全能
力深度融入 DICT 行业解决方案，联合中国移动集团相关专业公司，为中国移动
集团行业信息化平台增加安全模块，加强在政务、金融、工业、医疗、交通等重
点行业的合作。
4）联合开展城市安全运营中心服务：充分发挥中国移动集团覆盖全国的服
务力量及启明星辰专业安全资质及区域服务技术团队优势，打造包括安全规划咨
询、风险评估、重保服务、安全托管等在内的安全服务业务体系，以安全服务为
切入点带动全业务拓展，开创安全服务运营新模式。
2、增强资金实力，为公司未来战略发展提供充足的资金保障
通过本次发行，公司将募集资金不超过 40.63 亿元，能够大大增强公司资金
实力，为公司战略实现提供充足的资金保障。公司将充分发挥与中国移动集团的
协同优势，通过安全原生创新和场景化创新，重点布局数据要素化安全、大数据
AI 安全分析、云安全管控、工业数字化安全、零信任安全、威胁情报、网络空
间安全靶场仿真和国产化安全等重点方向，强化安全运营中心布局和落地，持续
引领产业未来最具吸引力的数据安全板块、工业数字化安全板块、新算力安全板
块等高增长产业板块，持续提升公司盈利能力。
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