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一、大盘与盘面分析
早上的新闻发布会，重磅消息一个接一个，还没开盘，降准降息就来了，这导致大盘高开高走，但10分钟后开始回落，直到最重磅的“平准基金”消息，真正引爆了A股，午后开盘更是一分钟直接爆拉1%，最终收2863点，涨幅4.15%。成交也9700多亿，放量4200亿。
一日百点，直接收复整个9月的跌幅！大A终于扬眉吐气了一次。盘面上看，主要是金融和超跌破净版块涨幅较大，尤其是金融、钢铁、煤炭等，带动大盘飙涨。
明天怎么看？今天太过高潮，明天理论上是要有一些承压的，开盘估计会有一大波兑现，就看兑现后如何走了。主观感觉偏震荡小阳的走势多一些。不管继续收阳，还是收阴，大盘短期向上的方向是确立的。
二、情绪
市场情绪跟随只是极致高潮，两市5100多红盘，只有161绿盘。短线情绪上午是分歧的，之后在大盘情绪带动下逐步高潮，涨停98个，跌停7个。
1、连板方向。先说几个龙头。华强一字跌停，全天无反馈，据说又进重点监控了，这个属于人祸没办法。保变电气主动分歧开，快速转强封板，但我昨天就说了今天是它的强分歧日，这样封板分歧不够，果然盘中炸板，负反馈有点超预期，直接天地板，虽然盘中有资金不断撬板，但最终还是按死跌停，形态上看是放量巨阴天地板，基本宣告结束，这么大量，明天如果发生踩踏，估计谁都出不来了。常山北明竞价也是主动分歧，想做盘中转强，无奈保变跳水天地板，它也扛不住，午后情绪带动它有地天的想法，但抛压太大，最终按回-7cm。目前最高板是双成药业的8板，而且是8个一字板，今天保变的天地板都没带开它，封板真是稳。大唐电信反复炸板换手，晋级6板，这成交量也有点大，虽然封住了，但明天还是要经历一次考验，才能算是完成分离穿越。后排剩下就是4板的海能达、广东榕泰、卓朗科技。3板的启明信息、宝塔实业。2板的中电电机、恒银科技、亚泰集团、时代万恒、雅博股份、中南股份。连板有14个，首板有81个。今天短线是妥妥的高潮。
负反馈方向，老龙华强地板，新龙保变电气天地板。南天信息跌停。常山北明、鼎信通讯、海立股份、银宝山新、拓维信息等跌幅较大。其它个股基本没啥负反馈。
本来保变电气的天地板，最短线情绪是很大的打击，但因为利好太重磅，大盘情绪起飞，个股受到整体情绪影响，很多都是分歧转一致回封的。包括大唐电信、广东榕泰、卓朗科技、宝塔实业等，基本都是烂板。真正封板纹丝不动的几个票：高位双成药业，中位海能达，低位中电电机、中南股份、恒银科技、亚泰集团等。
2、20cm方向。涨停9个，连板0个。20cm情绪在整体情绪加持下，也是爆发的。最亮眼的是银之杰，昨天尾盘分歧，今天在金融爆发下，率先上板，完成4天3板，明天就要挑战100%异动。其次是法本信息，不过形态上放量长上影，明天是比较危险的。还汇金科技，近期一直震荡异动，今天借金融利好突破前高大阴线压制。其它20cm就没有特别要说的。明天预期会有2连板产生，那些最有希望，我会在内部策略里做重点分析。负反馈方面基本没有。
3、大票。大盘放量反弹，大票动的非常多。比如贵州茅台、中信证券、工业富联、中际旭创、东方财富。太多了，不列举了。放量之后，对于大票趋势玩法支撑力度更大，保变常山这些是分歧了，咨询金会寻找新的载体。
4、破净低价。这条线今天浮出水面。今天一堆政策利好里面也提到了破净企业市值管理等。今天股价在3元附近或以下涨停的有30多个。这个方向可能成为一个类似国改的赚钱效应。题材中有破净低价股存在加成效果。
目前A股大量央国企是破净状态，也算是国改分支。比较典型特征是：今天大量的低价+破净+超跌个股涨停。
总结：总龙头渡劫失败，负反馈超预期，但因为整体市场情绪太好，只带崩了中高位个别抱团票，部分本该被带蹦的票，也因为情绪太好回封或者红盘收。但总龙天地板负反馈不得不重视。从结果看，龙头断板，首板非常多，是标准的高低切行情，也是标准的新周期开启的节点。我预期明天的短线情绪可能会两极分化。新周期的题材与个股会非常强，不少个股估计会顶一字。但老周期的票，就要面临较大的分歧考验，除非保变能带头反包修复，否则像岭南股份、电子城、国华网安、龙高股份、卓朗科技这些，会面临比较大的考验。如果明天保变电气是2连跌停或者深水负反馈，那么抗住分歧再次走强的票，才算是完成穿越。至于哪些是新周期核心票，哪些是老周期有可能穿越的，我们还是会内部策略分析。今天策略就提到了抓补涨龙机会，盘中我们也的确抓到2板里我认为最强的补涨龙候选票，它带动了版块15个涨停，明天妥妥一字板了。
三、题材分析
今天题材是普涨，但从结果看，涨停分布比较多的有以下几个板块：
（1）大金融。金融毫无疑问是今天最强的。多元金融+证券+保险都比较强。全部加起来有26个涨停板。核心票包括了恒银科技、新力金融、中粮资本、中航产融、银之杰、汇金科技、天风证券等。发布的降准降息，利好股市证券必然是最先收益。今天算是极致高潮，明天预期是分歧的。前排加速，后排分歧，只能做其中的换手板。至于金融会不会成为阶段主线？如果大盘这里发动一波大的反弹，金融是可能成为主线的。但难度也比较大，成为主线概率还是偏低。重点看明天分歧情况，如果连板晋级的比较多，主线概率加大。我们今天也收获了20cm的票，明天看情况应该是要做套利兑现。
（2）新能源。今天新能源几个分支都有跟随大盘反弹。光伏+锂电+风电等。比较核心的是中电电机、时代万恒、雅博股份等。也是超跌反弹为主，对于持续性暂时还不好说。
（3）再循环概念。这个是国改的新方向，发改委要成立中央资源循环回收利用企业，应该是巨头央企，据传会有宝武集团牵头。所以今天钢铁+节能环保资源股好多涨停。比较核心的包括中捷资源、中南股份、神雾节能、中再资环等。作为国改的新方向，又都是低位首板，是值得留意的。
（4）大消费。今天走的也比较强。降低存量贷款，是利好消费的。今天涨的跟前几天不同，之前主要是食品方向。今天则更多是零售百货、电商、美容美妆、旅游和酒水。加起来有10多个涨停，但分散到各分支又有点不成气候。
（5）国改重组。虽然保变分歧，但这条线依然很强。有近40个涨停。明天看保变负反馈情况以及大唐电信的情况判断版块如何。
（6）鸿蒙与通讯和软件自主可控。版块虽然普涨，但龙头是分歧的。包括常山北明鼎信通讯 拓维信息等负反馈都比较大。通信方向，海能达大单一字没开板，大唐电信放量烂板。东方通信、国华网安等断板。安全方向，卓朗科技4板，但也是放量烂板，启明信息3板，南天信息跌停。明天就看常山北明是继续负反馈还是能修复了。
（7）地产。今天有点利好落地兑现的意思。但仔细看下政策内容，包括首付比例，存量房贷下降幅度，降息等，其实都是地产的实质性利好，甚至还允许其它企业市场化收购地产公司存量土地，这可是重大利好。我感觉今天利好兑现有点过头了，明天看地产是进一步兑现还是修复吧。
总结：大盘放量反弹，题材普反。老的题材国改持续走强，但华为与自主可控是偏兑现的。新的暗线破净概念浮出水面，与大盘共振最强的是金融和资源循环概念。其次是新能源和大消费。今天理论上是新周期开启的节点。新周期主线目前看就在上述提到的几个题材中。国改应该还是主线，只是更偏向破净和央企资源循环新分支方向。金融、大消费能否成为主线，就看明天的强度了。我的建议是：新周期来了，以今天为节点，尽量做新题材，放弃老题材。
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四、北交所
北证今天是跟随主板放量反弹的，北证50账户也有3个多点，但相比于大盘4个多点涨幅还是弱了。个股情绪方面：30cm1个，宁新新材。10cm以上3个，华信永道、百甲科技、中草香料。5cm以上7个。相比于今天整体市场情绪而言，北交所的表现只能说一般。
核心原因还是个股被反复玩烂了，都是明牌博弈。比如金融这么强，华信永道还是冲高回落。就是这个票反反复复玩的人太多了。但不管如何，总算是有了30cm的首板，宁新新材，从属性看，应该是跟随锂电新材料，但这个版块今天并不够强，应该是资金借今天情绪拉起来，游资入场封板，做个超跌反弹，后面怎么走暂时不好说。
今天表现不错的还有百甲科技，是钢铁版块，如果钢铁有持续性，这个票还可以低吸高抛。另外中草香料，我的观点是有2波预期，但一直调整不到位，也没敢参与，今天最高冲20cm回落了。
今天复盘就这么多，我们还是花更多时间精力放到策略里的核心票研究上。最近也在迭代我的核心票战法。挣取十一假期能把文字材料梳理出来。
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$上证指数(SH000001)$$保变电气(SH600550)$$常山北明(SZ000158)$
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