第一条主线,宏微观流动性改善叠加主题催化不断,成长板块弹性最优,关注电子、Al(通信、传媒)、新质生产力(低空经济、设备更新)等。
第二条主线,前期调整充分叠加景气回升或政策支撑带来反弹机会,关注家电、汽车、房地产、农林牧渔。
第三条主线,景气周期品仍是中期确定性高的方向,关注有色(工业金属&贵金属)、公用事业(电力)、煤炭。
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