下半年可以说是消费电子的主战场。苹果发布iPhone16，这是其拥抱AI之后的第一款机型；三星即将发布Galaxy S25，将搭载谷歌Gemini大模型，亮点满满。华为也放了大招，全球首款三折叠屏手机本月问世，为智能手机注入了新的活力。
无独有偶，未来的移动智能终端的竞争不仅体现于新的表现形式还将聚焦在人工智能技术上，主要拼的就是AI大模型的应用，这也是华为最大竞争对手苹果的最大卖点。当然我国的AI手机也在努力追赶，相信不久的将来，搭载我国自研顶尖AI大模型的机型将会上市，届时会加入逐渐白热化的竞争中。
在这一大背景下，我把目光坚定地投在了$人工智能AIETF(SH515070)$上，我始终相信，在近期上证指数不断反弹、连阳回血中，人工智能板块大概率会是增量资金布局的主要方向之一。因为它的三大核心：算力、算法和数据会涉及到各大行业的方方面面。
此外，相对于传统手机，柔性屏、铰链、刀片电池等是折叠屏手机显而易见的增量。通过大数据我发现，未来柔性屏的需求量将会是现在的2-3倍。其中，京东方A不仅是华为柔性屏的主要供货商，也是苹果和几乎所有主流安卓手机品牌的供应商，有望成为折叠屏的最大受益者！
公司目前是国内最大的面板生产商，2023年公司LCD多个应用领域出货量全球第一，远超华星光电、群创等同行，OLED出货量全球第二。
再讲讲底层逻辑，LCD和OLED是两种主流的平板显示产品，而OLED又比LCD技术更先进，它在刚性、柔性，功耗、响应速度等性能更好，在手机、电脑上的渗透率逐渐上升。
柔性OLED可卷曲、更轻薄，是折叠屏的核心部件，也是全球面板厂商的必争之地。京东方A在这点的产能、技术等方面均领先于同行业的深天马A、维信诺、彩虹股份等公司。
从折叠屏手机的出货量增长率来看，未来将有越来越多的折叠屏新机型产生。苹果在2026年也将推出折叠屏手机。而折叠屏对柔性OLED的需求量是极大的，书本式折叠是普通手机的2倍，三折叠屏则是普通手机的3倍。
据估计，全球折叠手机面板2023年出货量大约为2180万片，2028年将达到5300万片，年复合增长率接近为20%。
京东方A作为华为、荣耀、OPPO、VIVO等主流折叠屏手机厂商的供应商，2023年OLED出货量同比增长51.45%，是稳定营收的主力产品。随着折叠屏手机销量的增长，公司的OLED出货量有望继续上升。
讲了这么多无非是想告诉大家，投资还是得选择未来，看谁的眼光更远和更准，而不是只计较当下的得与失！
其实大A现在的情况也是一样，上证指数虽然大回血重回2800点，但网上看空声依然不断。A股当下的风评也不如其他资本市场，但我认为这些只是暂时的，因为一旦咱们挺过去了经济复苏，流动性问题解决，未来增长潜力仍然十分巨大。
人工智能也是一个道理，买它就是买咱们人工智能的未来。虽然短期可能暂时落后顶尖水准，但是历史证明，只要民族的血脉再度觉醒，和其他传统行业一样，我们终将再次弯道超车！
所以当下我们需要做的就是选对方向并坚持，中老年发挥余热少些负面情绪，多传道授业解惑；年轻人还是不能躺平，找找内心深埋之梦想，遇到挫折学学爷爷辈们，人家何时气馁过？相信整个华夏团结一心，有了当年改革发展之”无我“境界，整个社会和市场的情绪和信心会被带动起来~
$上证指数(SH000001)$ $京东方A(SZ000725)$
#近万亿量能助涨，A股这波能走多远？# #“AI手机元年”真的来了？# #三折叠屏手机来了？#
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