两轮车行业以旧换新效果跟踪0924

两轮车行业以旧换新效果跟踪0924

摘要
本次电话会议集中讨论了电动车行业的最新政策及其影响，重点关注了以旧换新政策和新国标征求意见稿如何共同推动市场发展。政策的推进进度、地区实施情况及其对销量的影响成为讨论的核心。专家们认为，尽管部分区域已开始实施相关政策，但由于推广范围有限，销量拉动效应并不明显。此外，对于不同价格区间产品的促销措施和补贴标准也进行了讨论，预计全面实施新政策后将实现销量的显著增长。讨论还涉及了电动自行车面临的生产与推广问题，例如成本高、技术解决方案不稳定等，以及铅酸电池和锂电池的需求与市场前景。新国标的推出旨在提升行业门槛，促进行业升级和市场高质量发展。针对电动车安全、续航能力和政策限制等问题进行了探讨，并预计未来技术和政策调整将进一步推动行业发展。最终，会议预见了电动车市场销量的增长潜力，并关注了市场结构的变化趋势。

问答

问：请问您能否首先解读一下目前国家对两轮车政策的具体进展和落地情况？

答：目前来看，各地实施情况不一，有些地方已发布并部分执行相关政策，比如湖北、青海和福建等地正在逐步推进，但由于推广范围有限，因此规模效应并不明显。现阶段尚未在全国范围内实现全面落地，且部分地区仍在等待新国标修订版政策的正式执行。

问：补贴金额大致是多少？企业对此有何应对策略？未来预计会带来多少销量增量？

答：各地补贴金额基本维持在500元左右，个别地区可达800元。针对此政策，企业会针对高价位产品提供适当促销活动，但对于常规低端车型的支持力度较小，因为这类产品的毛利润不高。根据当前情况，全国范围内如果政策全部落地执行，预计能够带动八九百万辆新车销量的增量。

问：对于新国标修订版政策的出台，您认为市场反应如何，渠道商和消费者的换新意愿会如何变化？

答：新国标修订版政策虽然计划已久，但由于尚未真正执行，许多渠道商和消费者仍持观望态度。不过，一旦政策全面落地，凭借政府提供的补贴和其他激励措施，电动车替换铅酸电池的趋势将加速，市场存量替换比例有望进一步提高，从而增加电动两轮车的新车销售总量。

问：未来锂电在电动两轮车市场的地位如何？

答：未来锂电在电动两轮车市场可能会保持相对低位，并随着技术更加成熟后规模量下降。

问：目前雅迪拉链的成本状况如何？推广节奏是否存在问题？

答：目前雅迪的拉链成本已有一定降低，但在技术工艺上仍不稳定，并且由于产量不足及验证过程所需时间较长，预计大规模推广可能要到明年或后年。

问：新国标征求意见稿对未来行业有何影响？

答：新国标提高了产品质量准入门槛，将迫使中小企业加强研发投入以达到标准。这会导致低质低价竞争逐渐消失，在一二线城市更多注重产品性能、质量和设计的竞争，并促使市场竞争趋向消费升级方向发展。

问：政策中的电池要求提高及一致性限制会对市场产生何种影响？

答：新规定提高了对锂电池的安全性要求，未来市场上非法改装行为的可能性将因严格的规定和监管执行力度增强而减少。同时，由于锂电池性能不断提升和市场需求的变化，车辆配置更大容量电池的趋势将持续，并将对电动车的价格和性能有所提升。

问：对于小产（小型电动车）市场，预计在未来一两年内将占据多少市场份额，并且哪些厂家会受到影响？

答：预估未来一两年内，大约有10%左右的小型电动车将在销售市场中占比约10%，而这些市场份额较大的厂家很大一部分会受到影响。

问：随着电动汽车重量限制及塑料使用减少（如电池重量、阻燃要求提高），是否会影响电池容量扩容以及续航能力的改善？

答：电池容量扩容方面确实会有明显提升，因为当前城市扩容需求下，消费者期望车辆更高效利用电池，从而降低充电次数。虽然受车辆自身重量限制等因素影响，但相较于铅酸电池，锂电池在电池续航提升方面更为有限。不过，在安全性和耐久性方面锂电池具有优势。

问：关于电动车速度限速25公里/小时的问题，是否会直接影响用户体验，导致速度快速下降至较低水平？

答：实际上，在电动车电量充足的情况下，电池容量低于10%以下时才会明显感受到速度较快下降。由于消费者通常不会让车辆电量耗尽至如此低的程度，因此电池容量对于消费者驾驶体验的影响已大大减小。即使目前限速政策存在，但考虑到市场需求和实际应用中的便捷性，这一限速规定在实际执行过程中难以严格执行。

问：对于外卖车等特殊用途车辆，在现有的电动车限速政策下，是否会面临额外的要求或影响？

答：外卖车因其特定的工作模式（例如高峰期送餐要求准时送达），不可能严格按照25公里/小时的速度行驶。尽管这可能存在一定的安全隐患，但从政策导向来看，目前对外卖车的速度限制不会有太大影响。因为禁止摩拜单车等可能导致行业失业和社会问题，政策制定者必须在保障公共安全和维护就业之间寻求平衡。

问：如果要做市场的话，早上肯定上不去，指的是电动车市场的哪些品牌？

答：是指头部的电动车品牌，比如雅迪和爱玛。

问：虽然这些头部品牌可能会被骂，但他们是否能够通过这种方式盈利呢？

答：是的，尽管可能会受到批评，但这些企业在赚钱方面是非常成功的，例如它们为当地政府提供了大量的就业机会以及巨大的税收贡献。

问：在当前电动车市场上，主要参与者的工厂或市场是谁？

答：现在主要由小型品牌参与外卖车市场，因为价格较低，并且美团等外卖平台内部的人员流动性较大，不太会选择购买高端车型。

问：外卖行业中长期从业者的购车倾向如何？

答：那些打算将外卖视为长期职业的人更倾向于购买像小牛、九号这样的高端品牌，尽管售价较高，但因为其更高的性价比和更好的售后服务效率，认为这笔投资是划算的。

问：雅迪和爱玛等头部企业，在外卖车市场中的销量占比如何？

答：总体上讲，雅迪和爱玛在外卖车市场的销量比例并不高，但他们的传统车型如心率、利率等产品销量会更好。

问：关于加装北斗系统的目的及成本增加情况如何？

答：加装北斗系统的成本大约会在150至200元之间，不同规模的企业会有一定的成本差异。其核心目的是实现对车辆信息的管控与监控，以便在未来发生类似南京电动车起火事件时，通过后台数据还原事故原因，支持产品质量分析和追责工作。

问：南方市场的以旧换新活动是否会对四季度销量产生显著影响？

答：虽然南方市场全年都可以骑电动车，但在国庆后的档期内，以旧换新对销量的影响不会特别大。然而，由于消费者仍有更换电动车的需求，并且倾向于提前换车而不是等到明年，因此四季度可能会出现一个小幅度的增长。

问：明年市场预计会有怎样的表现？

答：预计明年市场会有一个较大增长，主要原因在于新58修订政策落地以及大力度的政策推广，将带动一部分增量需求。若今年销量规模大约在5100万台左右，明年可能会接近6000万台的规模体量。

问：明年销量大幅增长的原因是什么？

答：主要是因为换新需求的大幅提升，政策刺激下整体优惠力度较大，一台车可优惠700至800元，相对于单车价格（约三千多块），相当于近一半的折扣，对消费者具有很强的吸引力。

问：未来政策是否会继续支持电动车领域？

答：明年电动车行业的政策预期依然存在进一步执行的可能性，目前正处于征求意见阶段，接下来还有生产和销售限制期，预计对全年销售节奏会产生影响。

问：以旧换新政策对各季度销售节奏的影响会如何体现？

答：一季度会受到年初代理商备货等因素的影响而有所拉动；到了三四月份可能出现消费者观望现象；五月份起随着全国范围的大规模置换活动，会有一波销量高潮，并可能持续至年底。总的来看，政策对全年销售量将形成正向推动作用。

问：政府对经济事件的支持政策是否会持续到未来几年？

答：根据当前政府目的和经济发展需求，预计这些支持政策至少在未来几年内会持续存在，因为房地产等行业无法替代原有的经济刺激手段，而国家在经济政策上的投入也预计将保持稳定。

问：家电领域的以旧换新政策是否顺利执行？

答：家电领域的以旧换新政策执行较为顺利，从八月底到9月中旬的数据表明效果很好，但不同地区如湖北和海南等地在执行细则上的差异导致效果不一。

问：为何电动自行车领域的以旧换新政策进展较慢？

答：电动自行车领域的以旧换新政策启动时间相对较晚，加上地方政府对新旧国标转换、产品安全性的考虑以及消费者对于政策执行和安全性的担忧，导致这一政策的执行效果没有预期中那么明显和迅速。

问：电动自行车以旧换新的政策为什么没有顺利实施？

答：电动自行车以旧换新的政策未能迅速落地的原因可能包括启动时间较晚、部分地区地方政府在新旧国标转换上存在不确定性以及消费者对新旧车型的安全性和规范性担忧，尤其是在限速、电池安全等方面的要求。

问：对于地方政府来说，是否应该尽快实施这些政策以拉动当地经济？

答：地方政府应当尽快实施这些政策，因为国家给予的财政支持是用于拉动当地经济的，若能及时将资金用于推动以旧换新等刺激措施，将更有利于达到预期的经济效果。

问：如何看待电动车限速政策（25千米/小时）的实际执行情况？

答：电动车限速25千米/小时并非平均速度限制，而是最高限速。实际操作中可能存在通过调整电机等手段来规避此限制，因此单纯依赖速度限制无法从根本上解决电动自行车与摩托车间的使用问题，真正解决根本问题应是半开摩托车和电摩，而非限制电动自行车的速度。

问：现在存量车辆中报废换新车辆的比例大约是多少？

答：关于存量车辆中报废换新车辆的具体数量或比例，由于缺乏相关监测数据，目前无法给出确切数字。但从理论上看，只要车辆能够正常使用，理论上是可以选择继续使用的。

问：根据正常使用寿命估算，约有多少车辆处于即将进入更换周期的状态？

答：根据正常生命使用周期（约5至6年），大约有七八十万辆车可能处于即将进入更换周期的状态。

问：在当前消费环境下，电动车市场的价格带趋势是否会向上移动，还是会出现分化现象？

答：目前电动车市场价格带的趋势还不明朗，未来可能会存在分化趋势。尽管部分品牌如九号在高端市场表现良好，但整体而言，新国标修订后会对小企业产生影响，促使产品单价上升。同时，由于成本增加和技术升级，以及消费升级带来的压力，产品价格有可能会上涨，而消费者是否接受价格上涨则取决于产品的性能提升是否能满足消费者的痛点需求。

问：对于雅迪和爱玛等市场份额较高的企业，您如何看待他们的份额提升趋势及未来增速？

答：头部企业如雅迪和爱玛将会持续增长市场份额，但由于新晋竞争者的存在以及各自独特的市场优势，短时间内完全淘汰这些企业具有一定的难度。预计未来几年内，这几家企业的市场份额将占据市场主导地位，但也可能出现增长速度放缓的情况。