【光大科技】市场底部确立！核心配置苹果和英伟达供应链！

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央行证监会重磅政策，A股市场全线大涨。2024年9月24日，央行和证监会计划降准、降息、降低存量房贷利率、首次创设货币政策结构性政策、创设股票回购增持再贷款、降低全国二套房贷款首付比例。

2024年9月13日，OpenAI宣布推出命名为OpenAI o1的AI大模型。o1通过链式思维（Chain of Thought）推理机制，大幅度提升了其解决复杂问题的能力。

英伟达8月表示Blackwell系列芯片正被广泛试用，生产爬坡计划在2024Q4开始，并持续到2025年；预计Blackwell将在2024Q4实现数十亿美元的收入。Blackwell的需求远超过供应，预计这种供不应求的情况将持续到2025年。

投资建议：AI是科技行业最佳配置方向，英伟达和苹果共振。重点关注英伟达和苹果供应链。

1、苹果供应链：立讯精密、歌尔股份、鹏鼎控股等；

2、北美算力/英伟达供应链：中际旭创、新易盛、精达股份等；

3、国产算力/泛信创：寒武纪等。