12小时20位大咖，围绕锂电池、碳酸锂供需，急速展开数据对账！
近日，素有白色石油之称的碳酸锂再现价格震荡！在即将击破7万元/吨新低之时，遭遇快速拉升、宽度震荡.
先是智利锂矿出口预期减缓，再是宁德时代宣布宜春锂矿停产；与此同时，电动汽车和储能需求增速再创历史新高，需求拉动异常强烈！而反观库存和碳酸锂产量却依然高企——“货太多了，卖不出去，但是大家还是都在追加投资！”
面对如此自相矛盾的锂价走势，面对扑朔迷离的产业消息，9月20日，由真锂新媒和中金财富期货共同主办的“2024锂电市场真相探讨-碳酸锂沙龙”在江苏常州召开。
12小时20位大咖50位嘉宾，围绕锂电池、碳酸锂供需数据对账、国际供需分析、排产补库预估、金融期货研判、项目技术分享，共五大主题展开讨论。针对大家关心的话题和急切的问题，业内专家们给出了最真实的数据、最一线的情况，以及专业的分析和研判。
01
付小方：国内外主要锂矿开发情况、成本各是多少？
在锂资源供给方面，会议针对江西宜春的锂云母矿的开采情况、青海盐湖的投产情况，四川锂辉石的资源情况，以及北美、南美、澳大利亚、非洲的锂资源的开采情况和成本进行了研讨。我国著名锂资源勘探开发专家、四川综合地质调查研究所教授级高级工程师付小方老师，进行了细致地分析。
对于成本较高、受环保问题困扰的江西宜春锂矿，原本就已经陷入半停产状态，本身就没有什么产量，部分企业的停产不具有实际意义。北美锂矿也是雷声大雨点小，受困于环保和政策问题，短时间内难以切实开发。
未来，真正影响全球锂盐供应格局的还要看，澳大利亚的格林布什矿、沃吉纳矿、皮尔巴拉矿、卡特琳矿、马里森矿、芬尼斯矿，以及南美洲的智利和阿根廷盐湖，以及非洲的三个中资矿山。总体来看，2024年全球碳酸锂市场供给端增量明显，但是放缓趋势也已显现。
更关键的是，会议当中还具体针对，各大矿山的产量、开发情况和成本问题，进行了具体分析和讨论。“原来如此！”通过一线专家的讨论和数据对账，大家进一步加深了对锂矿资源和成本趋势的进一步理解。一些大厂和部分地区的矿山开采的真实进度、品位、成本进一步“了然于胸”。
02
崔东树、万琳：锂电池需求情况如何？装机量是多少？
在锂电池的需求方面，会议分别针对新能源汽车和储能两大领域，探讨了锂电池的需求增长情况和未来趋势。
其中，乘联会秘书长崔东树表示，随着零碳化推动电动化转型、以及智能电动化的强势发展，中国新能源汽车零售和出口呈现“双强”态势。尤其在千亿规模“报废置换”的政策激励下，新能源乘用车更是逆势增长。8月份新能源乘用车国内市场渗透率快速提升至54%。A0级纯电动和私人高端电动汽车（不含特斯拉）呈现爆发式增长。
北京光辉普惠能源董事长万琳也介绍了锂电储能的发展情况。截至2024年上半年，我国电力储能累计装机首次超过百吉瓦，达到103.3GW，同比 增长47%，比去年底增长20%。新型储能累计装机首次超过百吉瓦时，达到48.18GW/107.86GWh，同比增长129%/142%，比去年底增长40%。锂电储能的需求增长正在从简单的能量储存价值向电力的质量价值、容量价值的发展。
此外，会议还对2025年上半年的锂电池需求情况，“报废置换”结束后的新能源汽车销售预期，储能项目的进展情况进行了深入的分析和探讨。对于今年年底、明年年初的有可能出现的情况和可能的应对进行了研判。
03
产业链需求和供给，碳酸锂库存如何？
除了宏观市场供需的数据外，本次碳酸锂沙龙还针对二三季度和未来锂电产业链的各个环节的供需情况进行了细致分析。正极、负极、电解液各家厂商对于碳酸锂的需求和排产究竟如何？毕竟，真相往往就隐藏在细节当中。
对此，则言咨询总经理胡俊龙表示，今年上半年做过涨价的尝试，包括碳酸锂、负极材料、磷酸铁等，目前只有负极相对成功，其他以失败告终。其中，碳酸锂的涨价过程，伴随着强力的产量扩张，已经给整个行业上了一课。碳酸锂在价格快速下跌之后，三季度进入产量调整期，月度产量不再猛增。9月份的供需格局和4-5月份比较像，大概率也会走成一个震荡行情。
中金电力设备及新能源团队首席分析师曾韬表示，三季度，锂电池环节基本面有望环比持续向好，供应梯队逐步清晰。动力电池环节，头部厂商凭借较好的盈利状态、产品质量以及持续供应的稳定性，有望持续保持高位，而腰部及尾部厂商或维持低位运行。而在原材料价格方面，当前锂电上游、中游材料价格已处于历史较低水位，短期价格运行比较平稳，但下半年产业链仍有新增产能投放，若需求端无法消化，则可能会引发进一步价格竞争，导致产业链盈利继续下滑。
而来自贸易商的代表，上海六泽国际的总经理邱明放则介绍了一个更加真实的碳酸锂贸易现状。他认为目前价格仍将诱发较大的供应增量，虽然终端销售依然可能保持较好表现，但正极环节的补库驱动在中下游库存缓冲下偏弱。
此外，会议中还针对锂电池产量和实际装机量的比例、正负极和电解液企业的盈亏平衡点、磷酸铁锂对三元正极的替代、各大锂电池厂商对上游企业的议价能力，以及市场转变的关键信号和观察点位进行了详细地讨论。对于国内碳酸锂供给、国际厂商放货节奏、头部企业的收货和年底的产业链需求，都有了较为清晰的认知和判断。
04
中金财富期货：碳酸锂期货运行情况与展望
在会议过程中，中金财富期货研究所负责人张伟还针对金融市场、期货市场对于碳酸锂价格的影响，以及套期保值的运用进行了知识普及和讲解。
张伟介绍，截至2024年7月19日，碳酸锂期货和期权累计成交量7492.54万手，累计成交额73983.84亿元；日均成交量30.99万手，日均持仓量34.58万手，市场规模稳步增长。
截至2024年9月2日，碳酸锂期货仓单量已经突破了4.2万吨，这些仓单的增加意味着市场上参与卖出保值的数量明显上升，市场呈现快速稳定的态势。
从2024年半年报来看，锂盐企业的套保比重多在0-15%，而一些磷酸铁锂头部企业上半年的套保比率能达到15%-30%，这说明锂盐企业的抛压并不算多，挺价心态仍存。从锂盐企业看，两大头部企业对于套保仍持较为谨慎的态度，毕竟价格已从快速下跌转为了磨底阶段。
此外，在会议结束后，众多一线大咖和参会嘉宾，在真锂研究创始人墨柯的主持下举行了“圆桌会议”相互提问、深入交流，进一步去伪存真，剖析锂电产业的未来发展、碳酸锂行情的下一步走势，为克服短期困难、迎接未来行业更为健康、快速地发展树立信心。
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