新威国际(00058)及富亨集团有限公司(要约人或认购人)联合公告，于2024年9月6日，公司与认购人订立股份认购协议，公司有条件同意配发及发行认购股份(即合共3592万股股份，相当于公司已发行股份约20%)，股份认购价为每股认购股份0.10港元。股份认购事项的合计所得款项总额及净额将分别约为360万港元及260万港元并拟用作集团的一般营运资金。
于2024年9月6日，公司与认购人订立可换股债券认购协议，公司有条件同意发行及认购人有条件同意认购本金额为3000万港元的可换股债券。可换股债券认购价将与公司应付认购人(作为股东)款项2267.68万港元部分抵销，而结余732.3万港元则由认购人于可换股债券完成时以现金支付。
按初步转换价每股换股股份0.10港元计算，因可换股债券附带的转换权获悉数行使而将予配发及发行的换股股份数目上限为3亿股，相当于公司于本联合公告日期的已发行股本约167.04%。
股份认购事项完成及可换股债券完成不会成为彼此的互为条件。
于本联合公告日期，认购人(即要约人)及其一致行动人士实益拥有7369.37万股股份(占于本联合公告日期的已发行股份约41.03%)的权益。
于股份认购事项完成后，要约人及其一致行动人士将于1.096亿股股份(假设自本联合公告日期起至股份认购事项完成日期止已发行股份概无变动，相当于经配发及发行认购股份扩大后之公司全部已发行股本约50.86%)中拥有权益。
受限于股份认购事项完成及根据收购守则规则26.1及规则13，待股份认购事项完成后，要约人及其一致行动人士须就公司全部有关证券(要约人及其一致行动人士已拥有或将予收购者除外)以现金作出强制无条件全面要约。股份要约价每股要约股份0.10港元，较9月5日收市价每股0.051港元溢价约96.08%。可换股票据要约价每份面值为100万港元的可换股票据现金10929港元。
据悉，要约人为于中国香港注册成立的有限公司，主要从事投资控股，于本联合公告日期为公司的控股股东。
此外，公司已向联交所申请股份自2024年9月30日上午九时正起于联交所恢复买卖。
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