中薇金融(00245)发布公告，于2024年9月27日(联交所交易时段后)，公司(作为保证人)及买方中民战略投资管理控股有限公司(公司间接全资附属公司)分别与各卖方订立两份买卖协议，据此，卖方A(TW One Limited)同意出售且买方同意收购目标公司A的全部已发行股本，及卖方B(Darth Holdings Limited)同意出售且买方同意收购目标公司B的全部已发行股本。
目标公司(Templewater One Limited及Mighty Commander Limited)分别为卖方的特殊目的公司，其主要资产为对标的SCL股份的投资，合共相当于SCL已发行股本的7.08%。
公司应付卖方的总代价将为2350万美元，其中705万美元以现金支付;及1645万美元将透过公司发行及配发代价股份的方式支付。应付予各卖方的销售股份代价按其各自持有的标的SCL股份比例计算。
根据该等协议应付的现金代价将由公司以其内部资源拨付。
根据该等协议，将向卖方配发及发行合共24.68亿股代价股份，相当于本公告日期公司已发行股本约7.11%及公司经配发及发行代价股份扩大后已发行股本约6.64%(假设该等协议完成)。每股代价股份的发行价为0.052港元，较2024年9月27日(即该等协议日期)于联交所所报收市价每股股份0.051港元溢价约2.0%。
公告称，自2022年起，透过投资于Templewater LP间接投资于SCL。据悉，SCL的其他投资者包括若干知名投资银行及资产管理集团。SCL集团拥有多元化的业务权益，包括管理资产约16亿美元及两间持牌银行。董事认为SCL集团已累积一定规模以扩大其资产管理规模及银行服务的覆盖饭围。收购事项为透过取得SCL直接股权以提升股东价值的良机。公司对标的SCL股份的投资期间为3至5年，退出策略专注于出售标的SCL股份或SCL的首次公开发售。此外，公司认为，如上所述，退出条款提供的下行保障可减轻收购事项的投资风险。由于及SCL均从事资产管理业务，于完成后，计划与SCL集团合作及探索潜在协同效应，例如共同推出金融投资产品。
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