中天科技(600522)估值分析：3家机构认为“低估”——业绩短期承压，有望受益海风景气度回暖

【U财经】9月30日数据显示：3家机构认为中天科技(600522)“低估”，在U股票--A股--机构--低估榜中排名第59。

认为“低估”的机构：3家

国联证券  估值：17.75元

我们预计公司2024-26年收入分别为537.2/606.9/679.0亿元，增速分别为19.2%/13.0%/11.9%，归母净利润分别为40.4/51.2/61.2亿元，增速分别为29.6%/26.7%/19.6%，EPS分别为1.2/1.5/1.8元/股，对应PE分别为11/8/7倍。考虑到是国内海缆领军企业之一，叠加国内外电网建设高景气，我们给予公司24年15倍PE，对应目标价17.75元。维持“买入”评级。风险提示：海风需求不及预期、产能扩建不及预期、原材料价格波动。 （详见【U财经】--研报原文）

天风证券  估值：19.71元

我们预计公司23-25年归母净利润分别为36/45/55亿元，对应当前PE估值为14/11/9倍，参考可比公司估值，给予公司2024年15倍估值，对应当前目标价格为19.71元，维持“买入”评级。 （详见【U财经】--研报原文）

安信证券  估值：16.20元

公司是海缆龙头企业，我们预计公司2023年-2025年的营业收入分别为439.78/506.73/574.69亿元，归母净利润分别为36.90/43.60/50.67亿元，对应EPS分别为1.08/1.28/1.49元。我们给予公司2023年15倍PE，对应目标价16.20元，维持“买入-A”投资评级。 （详见【U财经】--研报原文）

$中天科技(SH600522)$$东方电缆(SH603606)$$起帆电缆(SH605222)$