（牛散商学苑微信公众号）2024年7月15日，文灿集团股份有限公司（股票简称：$文灿股份(SH603348)$，股票代码：603348，以下简称“文灿股份”）2022年向特定对象发行A股新增股票44,214,519 股在上海证券交易所主板上市，发行后总股本308,284,869股，发行价格23.68 元/股，募集资金总额1,046,999,809.92元，募集资金净额1,032,385,109.34元。发行对象通过本次发行认购的股票，自本次发行结束新股上市之日起6个月内不得以任何方式转让，自2024年7月12日（上市首日）起开始计算，于2025年1月13日上市流通交易。
一、发行价格、发行对象及获得配售情况
根据投资者申购报价情况，并严格按照《认购邀请书》《追加认购邀请书》关于确定发行对象、发行价格及获配股数的原则，公司和主承销商确定本次发行价格为23.68元/股，发行数量为44,214,519股，募集资金总额为1,046,999,809.92元，未超过发行人股东大会决议和中国证监会批文规定的上限。本次发行对象确定为15家，最终确定的发行对象、获配股数及获配金额具体情况如下：
二、文灿股份简介
文灿股份成立于1998年9月4日，主要从事汽车铝合金精密铸件产品的研发、生产和销售，致力于为全球汽车客户提供轻量化与高安全性的产品，主要应用于传统燃油车和新能源汽车的发动机系统、变速箱系统、三电系统、底盘系统、制动系统、车身结构领域及其他汽车零部件等。文灿股份的主要客户包括大众、奔驰、宝马、奥迪、雷诺等国际知名整车厂商， 特斯拉（Tesla）、蔚来汽车、理想汽车、小鹏汽车、广汽埃安等新能源汽车厂商， 比亚迪、吉利、长城汽车、赛力斯等国内知名整车厂商，以及采埃孚（ZF）、博世（Bosch）、大陆（Continental）、麦格纳（Magna）、法雷奥（Valeo）、本特勒 （Benteler）等全球知名一级汽车零部件供应商。此外，文灿股份还与亿纬锂能、欣旺达等知名电池厂商建立了合作关系。 公司自2011年开始深耕车身结构件领域，在模具设计开发、压铸技术工艺、 材料制备技术等方面积淀了丰富经验，先后为奔驰、特斯拉（Tesla）、蔚来汽车、 理想汽车、小鹏汽车、广汽埃安等批量供应铝合金车身结构件，在铝合金铸造的车身结构件方面形成先发优势和领先地位。依托车身结构件领域的雄厚积累，文灿股份自2020年开始研发大型一体化压铸结构件并取得了突破性进展，在项目定点、 产品试生产、产品量产等多个环节始终走在行业前列，引领行业发展。目前，公 司已经获得后地板项目、前总成项目、上车身一体化项目等多个大型一体化结构 件的定点，有望在一体化压铸领域保持领先地位。 近年来，文灿股份在一体化压铸领域所需的关键技术工艺领域持续投入并不断改进，获得了多项行业及客户奖项，充分体现了公司的产品及技术优势和客户的广泛认可。2021年12月，文灿股份与华南理工大学等高校共同完成的“大尺寸薄壁复杂新能源汽车铝合金结构件制备技术的研发与产业化”项目获得中国机械工业科 技进步三等奖；2022年10月，文灿股份子公司南通雄邦“铝镁合金高真空成形关键技术及应用”项目获得机械工业科学技术奖二等奖。2021年，南通雄邦获得蔚来汽车“质量持续改善团队奖”；2022年，南通雄邦获得蔚来汽车“守望奖”。 在2011年中国铸造零部件展览会上，文灿股份荣获“优质铸件金奖”，同时产品汽车转向器壳体荣获“金奖”；在2012年中国国际铸造博览会上，文灿股份产品油泵及真空泵壳体荣获“金奖”；在2015年中国国际铸造博览会上，公司产品荣获“优质铸件金奖（特别奖）”；2015年12月，南通雄邦的高性能汽车发动机皮带涨紧轮产品获得南通市政府颁发的“南通市科学技术进步奖三等奖”；2017年第十二届中国国际压铸工业展览会上荣获“优质铸件金奖”、“优质铸件金奖 （特别奖）”；在2021年5月举办的第十五届中国国际压铸工业展览会上，公 司荣获“优质压铸件金奖”；在2023年中国国际铸造博览会上，公司产品一体化后地板、副车架分别被中国国际铸造博览会授予“优质铸件特别金奖”、“优质铸件金奖”称号。
三、主要财务数据
四、募集资金使用计划
本次已向特定对象发行人民币普通股(A股)44,214,519股，发行价格23.68元/股，募集资金总额为人民币1,046,999,809.92元，扣除不含税的发行费用人民币14,614,700.58元后，公司实际募集资金净额为人民币1,032,385,109.34元，其中计入股本人民币44,214,519.00元，计入资本公积人民币988,170,590.34元。扣除相关发行费用后拟用于以下项目：
风险提示：信息来源于公司公告、公开披露信息，不构成任何投资建议，投资有风险，据此买卖，风险自负。
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