[庆祝]特斯拉Robotaxi发布会10月10日即将来临，关注T链无人驾驶投资机

$宸展光电(SZ003019)$  [庆祝]特斯拉Robotaxi发布会10月10日即将来临，关注T链无人驾驶投资机会~ 

[红包]【华鑫电子】宸展光电：特斯拉车载显示核心供应商，重申低估值投资机会 

[玫瑰]车载显示：公司持有鸿通科技70%股权，鸿通科技今年预计收入可达10亿元以上，预计特斯拉贡献7亿元，公司已经配合特斯拉在泰国进行扩产，并且创始人海外背景，叠加上游供应链优势，公司份额有望提升，随着Robotaxi的推出，未来车载显示业务将进一步爆发。同时理想，上汽等国内客户在快速拓展。

[玫瑰]一体机：公司深耕海外零售、金融、工控等领域，收购海外MicroTouch™品牌，实现业务从ODM到ODM+OBM的转型，利润率有望得到提升（23年毛利率25.9%，22年毛利率22.5%），2023年 MicroTouch™业务占公司营收比重约为20-30%，未来有望占比提升。随着海外AI的快速发展，在交互一体机方面未来也将迎来端侧AI的变革，公司将充分受益于海外端侧AI硬件的升级潮。

[玫瑰]我们预计公司2024-2026年EPS分别为1.97、2.24、2.80元，对应当前PE仅为12/10/9倍，显著低估，考虑特殊特斯拉Robotaxi的成长和AI端侧的发展，合理估值对应30倍，存在130%的上涨空间。 

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