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$宁德时代(SZ300750)$ $比亚迪(SZ002594)$ $赛力斯(SH601127)$
国庆佳节，举国同庆，而我，却选择了一条不同寻常的庆祝之路——自驾前往福建宁德，深入探访我心中的投资明星——宁德时代。此行，是为了近距离感受家长这家电池巨头的脉动，以及它所在的这片热土。
一、闽北风光，宁德初印象
福建，这个多山多水的省份，以其独特的地理风貌闻名遐迩。宁德，位于福建东北一隅，紧邻浙江温州，仿佛是大自然特意雕琢的一颗明珠，镶嵌在山海之间。亚热带海洋性季风气候赋予了这里四季如春的宜人环境，年均温20度左右 ，冬无严寒，夏无酷暑，雨量充沛，年降雨量约2000毫米，为这片土地增添了无尽的生机与活力。
宁德的历史并不显赫，直至1999年才升格为地级市，但随着2018年宁德时代的上市，这座城市的名字开始响彻国内外。驾车驶入宁德，我被这里的“坐山傍海”所震撼，西面群山巍峨，东面东海浩渺，城市虽小，却别有一番风味。
二、宁德时代，产能与布局
宁德时代，作为全球动力电池领域的领头羊，其在宁德的布局令人叹为观止。东湖、西湖、车里湾、福鼎，四大生产基地错落有致，总产能高达170Gwh，其中东湖、西湖 基地更是股东大会的举办地。我驱车环游，所见之处，员工居住区热闹非凡，虽未满产，但活力四射，宁德时代在工会和员工关系上的投入，从那些小鹿、熊猫的雕塑，以及宿舍区的彩绘中可见一斑，企业的财力与人文关怀并存。
三、展馆探秘，技术前沿
此行，我有幸参观了宁德时代的企业展馆，一系列前沿技术与产品让我大开眼界。
方形电池为主力：尽管宁德时代也能生产软包、圆柱电池，但其出货主力是方形电池。这背后，是宁德时代强大的成本控制能力和规模效应，使得其无需过多依赖圆柱电池来降低成本。
凝聚态电池领先：市面上所谓的“固态电池”并非真固态，而宁德时代的凝聚态电池在质量和技术上均占优势。虽然成本高昂，但其350Wh/kg的能量密度已可用于低空飞行器，未来可期。
固态电池挑战：固态电池在“固-固接触”界面和“离子传导性”方面仍面临挑战，市场乐观情绪虽高，但真正落地还需时日。
商业模式创新：滑板底盘、巧克力电池、换电业务……宁德时代不断探索新商业模式，这些如同“看涨期权”，一旦成功，将为企业带来巨大价值。
神行电池助力：神行电池性能卓越，却未带来过多溢价，成为推动20万至30万价格带纯电车渗透的重要力量。
四、交流感悟，深度洞察
在与工作人员的交流中，更是让我对宁德时代的投资逻辑有了更深的理解。
储能业务：面对储能市场的乱象，国家开始重视产品质量，这对宁德时代是利好。其储能产品因长期运营成本低，受到海外客户青睐。
CTC技术：新势力车企对CTC技术高度重视，希望与宁德时代合作，简化造车流程，提升软件影响力。滑板底盘的推出，更是让造车变得简单而个性化。
电芯容量：电芯大小并非越大越好，关键在于找到最合适的组合方案。随着技术进步，最优解会不断变化，宁德时代灵活应对，把握市场机遇。
动力电池发展：材料体系创新虽慢于预期，但应用端创新迅速，如神行超充、长寿命电池等，电动车续航里程和驾驶体验远超从前。
复合铜箔/铝箔：铜箔导电性好，铝箔安全性高，两者各有优劣，均为渐进式创新，非颠覆性技术。
品牌强化：宁德时代与车企联合宣传，将电池融入汽车产品，助力汽车品牌高端化，实现共赢。
能源生态建设：宁德时代对钙钛矿充满信心，利用其高通量计算优势，开发更好的材料体系。换电模式正在大力推广，巧克力电池的创新应用，让汽车电池更加灵活多变。
企业文化：宁德时代立足中国文化自信，强调“修己达人”，致力于为员工和社区创造福祉，让更多人感到幸福。
ESG理念：动力电池需标准化与模块化并重，满足终端消费者多样化需求，特别是在国外车厂应用时，模块化、可重构的重要性更高。
出海战略：宁德时代出海顺利，困难逐一克服，虽在美国落地制造成本高，但合作方众多，前景广阔。
经营哲学：曾总强调赏识他人之长，补上自己短板，同时持续增强强处。对于“世界级企业家”，他认为中国车企企业家各有闪光点，值得学习。
五、投资逻辑，坚定信念
经过此次调研，我对宁德时代的投资逻辑更加坚定。
行业地位稳固：作为全球动力电池龙头，宁德时代在市场份额、技术实力、客户基础等方面均保持领先地位，全产业链布局更是增强了其抗风险能力。
技术创新引领：宁德时代在电池技术、储能技术、商业模式等方面不断创新，凝聚态电池、神行电池等高端产品为公司带来高附加值。
市场需求旺盛：随着新能源汽车市场的快速增长和储能市场的爆发，宁德时代的动力电池和储能业务需求将持续增加，特别是新能源汽车下沉市场的渗透空间巨大。
出海战略成功：宁德时代积极拓展海外市场，与多家国际车企建立合作关系，出海战略取得显著成效，为公司带来新的增长点。
企业文化与ESG：宁德时代注重企业文化建设，强调“修己达人”，同时积极践行ESG理念，为企业的可持续发展奠定坚实基础。
宁德时代以其稳固的行业地位、领先的技术创新、旺盛的市场需求、成功的出海战略以及独特的企业文化与ESG理念，构成了我坚定投资宁德时代的逻辑基础。我相信，在未来的发展中，宁德时代将继续保持其领先地位，为股东和社会创造更多价值。
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