光模块是AI投资中网络端的重要环节，在全球算力投资持续背景下

AI成为光模块数通市场的核心增长力。根据Lightcounting和Coherent预测，全球数通光模块市场23年-28年的CARG为18%，其中，AI用数通光模块市场CAGR为47%。
未来5年数通市场的增长驱动力主要来自400G+光模块的需求。据Lightcounting预计，到2029年，400G+市场预计将以28%以上的复合年增长率（或每年16亿美元以上）扩张，未来几年市场可扩展到125亿美元（占总市场的90%+），其中800G和1.6T产品的增长尤为强劲，据估计，这两个产品加起来占400G+市场的一半以上。与此同时，预计同期200G以下的市场将以-10%的复合年增长率下降。
据LightCounting对云数据中心的以太网光模块销售的预测，2024年和2025年，AI集群的以太光模块销量分别占比53%和60%。