#大摩：中国股市或再涨15%！如何应对？##美散户：中国股票是世界上最热门的东西##上交所拟于10月7日再次开展全网测试#$东方财富(SZ300059)$$润和软件(SZ300339)$
前言：每轮牛市必有一个大故事主题，权重搭台题材唱戏。
金融证劵炒完下一个炒什么？未雨绸缪早当先
事件1：Harmony NEXT纯血鸿蒙10月8日公测
事件2：9月25日申请注册“鸿蒙甄选” N
事件3：10月5日鸿蒙支持应用分身功能
鸿蒙 逻辑解读==》》》
鸿蒙首次超越苹果iOS，成为中国第二大操作系统。
鸿蒙和苹果iOS是竞争关系，但不是替代关系，
两者的竞争关键不是系统，而是全球手机份额本身
先分析下安卓系统===
2005年谷歌5000万美元收购Android安卓系统
2008年，安卓 1.0 发布，市场份额不到 1%
2009年，2.0 发布，手机普及市场增长至 4.7%
2015年，Android 6.0 发布，市场份额 76.7%
2023年，Android 13 的市场份额约为 68.7%
虽然谷歌的安卓操作系统免费使用
但有了庞大的市场份额，谷歌想要盈利就很简单了。通过GMS授权服务费、移动服务、Google Play应用分发、音乐、视频、书籍内容分发、Google Maps、YouTube等应用内置广告收益获得收入
2016年1月14日，甲骨文与谷歌的官司中披露：谷歌总共通过Android系统赚取了310亿美元营收和利润220亿美元（1542亿人民币）
Android盈利的公开方式有两种：广告及应用市场抽成
对于谷歌来说Google Play就是取之不尽的聚宝盆。Google Play在2015年的总收入达到122.5亿美元，同样是一笔天文数字（根据Yole intelligence数据 2023年全球光模块市场规模为109亿美元）
当然没有互联网金融证劵在牛市的同比爆涨1000%暴利，但是鸿蒙可持续性每年梯增市场份额，营收利润楼梯式上涨，利于网络供应商业务爆单
不过安卓的基本盘在海外，国内份额变化对安卓的总体影响不是特别大。一旦鸿蒙跑到海外市场大规模铺开，那才是抄了安卓的老巢。
鸿蒙生态供应商==》》》
润和软件：人气龙头，流通值290亿，现价37元/前高52元
软通动力：流通值300亿，千亿市值的最佳选手，现价51元/前高55元，假设突破55元则是鸿蒙标志性信号，预期后续模仿者不断。
诚迈科技：流通值76亿，盘子小是优势，弹性20cm，现价48元/前高139元，如果软通动力突破历史新高后突破也会刺激低位的诚迈科技
拓维信息：流通值165亿，现价16元/前高34元
常山北明：流通值134亿，老核心，不负反馈对板块最大帮助
法本信息：流通值62亿，有可转债，现价21元/前高27元，又一个即将突破历史新高的信号股。
后排潜力股新秀==
比如 亚华电子 梦网科技 传智教育
鸿蒙甄选==》》》
值得买：流通值26亿，小鲜肉盘子小弹性最强，现价27元/前高64元，风头被游资包场的润和软件抢夺。逻辑=9月24日华为全联接大会，值得买与华为正式签署全面合作协议。
彩讯股份：流通值53亿，现价19元/前高66元。逻辑=作为HW鸿蒙ISV的核心支撑商，已完成鸿蒙版运营商和电商基线1.0版本的研发落地。
哈尔斯：流通值20亿，逻辑=进入华为智选生态，智能保温杯
舒华体育：流通值11亿，逻辑=签署华为智选合作鸿蒙跑步机
朗科智能：流通值14亿，逻辑=与华为合作“洗拖地一体机”
鸿蒙花瓣支付==》》》
华峰超纤：流通值84亿，板块核心，现价6元/前高11元，逻辑=子公司威富通作为华为的合作伙伴，将以支付为基础进行场景建设。
长亮科技：流通值70亿，板块次核心，逻辑=参与了银行跨境支付系统的建设工作，具备为国际货币跨境支付结算系统建设提供服务的能力；与华为合作共同为出海的金融企业提供一站式服务。互联网金融加分项
科蓝软件：流通值64亿，有可转债，盘中被炸比华峰弱，互联网金融加分项，逻辑=与华为钱包和支付提供基础服务，为银行开发银行端支付系统快速联通华为支付，协助推进华为钱包与支付的加速铺建
新国都：流通值87亿，现价22元/前高41元，逻辑=子公司新国都支付签署了OpenHarmony生态合作协议，且OpenHarmony金融支付专委会会员单位之一，已有相关产品通过OpenHarmony认证。
京北方：流通值34亿，现价14元/前高18-21元，9月25日跨境支付异动先锋率先涨停后被炸开。
楚天龙：流通值23亿，现价12元/前高20元，逻辑=协助华为打造支持数字人民币的基础设施底座。
蜂助手：流通值31亿，现价30元/前高43元。逻辑=互联网数字虚拟商品提供商，为华为提供的“互联网基地H5/TV客户端”技术服务。
四方精创：流通值50亿，成交额12亿，现价13元/前高18-28元
世纪恒通：流通值18亿，现价33元/前高39元，逻辑=公司系花瓣支付服务商，正对接开发快应用，后续将在车后服务、ETC发行等合作
旗天科技：流通值62亿，现价12元/前高24元，逻辑=华为钱包生活频道展开营销服务供应商。并购逻辑加分项
新晨科技：流通值62亿，现价12元/前高24元，逻辑=华为钱包生活频道展开营销服务供应商。互联网金融加分项
鸿蒙鲸鸿广告==》》》
智度股份：流通值76亿，成交额16亿，看鸿蒙是否继续，逻辑=华为云鲸鸿动能在国内「游戏、社交、工具、旅游」的独家广告代理商，也为鲸鸿动能在海外广告代理业务
天龙集团：流通值33亿，成交额7亿，看润和是否继续
因赛集团：流通值28亿，成交额10亿，看润和是否继续
华扬联众：流通值14亿，成交额3亿，看润和是否继续
易点天下：流通值52亿，成交额7亿，看润和是否继续
创识科技：流通值18亿，互联网金融加分项
大摩观点汇总==》》》
2023年8月3日摩根士丹利“下调评级，建议投资者获利了结”，（当天多位券商首席反驳大摩下调评级）。之后3280点开始一路下滑
2023年12月7日，摩根士丹利(CAF)公告：董事会已批准计划回购至多20%流通股，这笔要约2024年1月22日开始，2024年2月20日终止。
2024年1月22日第一次见底反弹200点
2024年2月5日大见底开始春节后大反弹
如此精准，不排除特别消息比普通人更全面。
2024年10月3日：大摩/摩根士丹利表示如果在未来几周宣布更多的支出措施，A股可能进一步上涨10%至15%。（前提是如果）
10月4日港交所披露的显示小摩/摩根大通9月25日-27日3天时间耗资80亿港元扫货港股（9月24日大会后）
2024年10月5日大摩：弹药充足 小摩：杠杆更低 散户推动反弹.
摩根士丹利表示：散户投资者占比约60%，如果市场情绪持续高涨，可能带来2-3万亿的增量资金。上半年家庭金融资产为264万亿元，流入A股潜力资金约为264万亿×2.2%=5.9万亿元。
附言==》》》
18日美联储降息50个基点，我们连续3天打出三张牌
24日金融三巨头盘中召开发布会，为启动牛发出预告
25日盘前发射东风，向资夲发出金融强国保驾护航信号
26日盘中发布会议重磅利好消息，正式按下启动键
这三张牌彻底惊动了全球金融市场，宣告牛正式启动
10月5日丑国公布的非农数据比华尔街机构预测的多出60%，关注那么多年的非农数据，这次数据和他们现阶段明显不匹配/用心险恶
题外话：
【新股民“跑步入场”，中登公司提前开工应对开户潮】这是中登公司第一次在长假期间提前开工。不过该负责人称，新申请的证券账户仍要等10月8日才能开出，10月9日下周三方可正常进行交易。
美银：等待入市的资金体量非常大 大牛市可期
瑞银：A股还有上涨空间 吸走亚洲其他市场资金
法兴银行：新一轮刺激蓄势待发 A股仍有增长潜力/再涨15%
信托:产品“卖不动”了 资金情绪转暖 准备投入股市
10月7日A股第二次全网模拟测试（3-5万亿成交额）
【牛市旗手=大金融证劵】
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