一、 国庆假期，港股、A50狂飙，牛市加速，节后大A行情值得期待。
二、 牛市中证券金融是急先锋，之后是权重搭台，题材唱戏；科技股的表现会非常出色，近期科技股的分支半导体芯片类已强势，各类科技股会轮动强势；并购重组类在牛市中的总体涨幅亦排前列。
三、 题材股，优选近期有利好，未来有预期的个股为佳。
四、 近期20cm、30cm狂飙，10cm有补涨预期，国庆新开户的选手由于年限资金限制也只能参与10cm。
五、 前几日谈过，会和大家探讨一个符合现在大方向的跨界重组类标的。
汇绿生态本为园林主业，今年逐渐跨界转型光通信行业，收购业绩稳定增长的武汉钧恒科技有限公司35%股权（本年5月出资1.95亿收购30%股权，9月30日公告，增持再收购5%，累计持股35%，为钧恒科技第一大股东）。
六、 实质性变革正在进行过程中，后续会有一系列事件驱动，9月30日公告董事会提前半年换届结果，钧恒科技彭总进驻董事会，另有两人是在两个公司交叉任董事，10月15日召开股东大会，审议董事会换届等相关事项。预计公司大概率会继续收购或全部收购钧恒科技股份，将财务并表，今后双主业以光通信领域为主，是大方向跨界并购重组类的聚焦热点，类比已连续10余个涨停板的$双成药业(SZ002693)$ 。
七、 钧恒科技2012年成立，总部位于技术科研能力强劲的武汉光谷，专业从事以光模块为主的光通信产品的研发、制造和销售，是高新技术企业、湖北省专精特新企业。光模块产品覆盖10G至800G速率，服务于云计算、AI、高性能计算、数据中心等领域，并与Finisar、新华三等头部厂商有合作关系。
八、 公司将与均恒科技共同投资在新加坡设立子公司，总投资2亿元，公司持股70%，近期将获新加坡有关部门批准，过阶段会有公告。并筹划由新加坡子公司100%出资在马来西亚投资境外公司，作为公司光通信业务的海外研发、生产、销售基地。
九、光通信模块市场在AI技术推动下展现出了强劲的增长潜力和广阔的市场空间，行业内相关公司在2024年上半年业绩大增，国内光模块实力企业迎来业绩释放期，预计持续增长，而且海外业务成为主要驱动力。
十、 公司400G、800G高速光模块产品早已经实现批量交付。对标中际旭创、$新易盛(SZ300502)$ 等第一梯队厂商，是优秀的第二梯队厂商，公司前瞻性布局，已经获取毛利率较高的新产品市场份额，同时逐步拓展海内外头部终端客户市场，把握住了行业800G速率升级周期的窗口红利。
十一、 钧恒科技深耕COB封装（板上半导体芯片封装），拥有DSP芯片渠道，在半导体芯片技术方面有一定积累和应用。同时，筑牢技术根基在硅光芯片技术领域也有深度布局。
对于未来的发展预期，彭开盛称，公司下半年的一个重心是硅光，目前正在紧密布局，跟国内的相关上游公司保持了紧密合作，同时也给相关互联网公司进行了送样，预计在2024年下半年能够批量出货。
十二、硅光产业链
十三、24年5月，公司实控人及一致行动人、高管等刚刚增持，在6个月内计划继续按既定增持计划增持公司股份，坚定看好公司长远发展，因此无需担心解禁限制很多，且主要为实控人和一致行动人持有的部分限售股。希望公司今后流通市值增大，利于大资金进出，利于公司市值管理。
十四、指数近期飙升后调整亦会剧烈，大仓位探望时要考虑中长线逻辑，有实质性变革、有一系列预期、具有长期增长潜力的公司适合上仓位，硬逻辑能无惧各类短期调整，格局住基本面变革的大利润。
十五、 我持股是以中线为主，不考虑短期波动，牛市重势不重价，捂股远胜于跳来跳去。
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