$联创股份(SZ300343)$ A股这一轮的表现并不是简单的超跌反弹，而是反转。
队长表示，9月24日以来的政策组合拳给A股市场带来了三方面影响。首先是政策信号明确，市场风险偏好首先得到改善。其次是流动性方面，A股有望迎来新一批增量资金。
“从本次首次创设的证券、基金、保险公司互换便利和股票回购增持再贷款的首期规模来看，有望带来不超过8000亿增量资金，但具体落地效果尚待观察（额度不一定能用完）。以当前A股的资金面情况，如果能超过5000亿将形成重磅利好，推动A股大幅反弹。”他还表示，从基本面上，本轮利好政策有望提振居民消费和缓解地产链压力。
展望后市，队长给出的判断是“底部已确立，回调就是给机会”。在行业配置上，他建议把握四个方面：
第一是受益于央行对资本市场支撑的：非银行金融。
第二是受益于降息和地产支撑政策、前期跌幅较大的：地产链、钢铁、煤炭等。
第三是受益于存量房贷利率下调的消费：家电、汽车、社服等。
第四是5月下旬以来跌幅较大，受益于市场风险偏好提升的：轻工、建材、食品、美容等。
建议投资者“三要”“三不要”
队长还是认为，短期内市场主要矛盾是交易维度方面。由于市场涨速很快，成交量放大也显示抛盘开始上升，节后市场随时可能出现技术性回调。
我借鉴清代学者王国维的话总结，将本轮“信心重估牛”牛市将分为三段：第一段往往是牛市中最容易赚钱的一段，甚至进股市如捡钱，基本是指数级普涨行情，预期层面共识快速形成，但第一段往往时间并不长。我综合来看，目前我们已处于第一段下半场。
第二段是行情反复阶段。一般来说指数不会再快速拉升，呈现偏震荡特征，也是比较难赚钱的阶段。投资者业绩会分化，也较容易产生动摇观望情绪的阶段。第三段则是“信心重估牛”真正的功成圆满阶段，扭转通缩的经济困难被完全战胜。
“牛市不乏赚钱机会，但往往一轮牛市过后，参与其中的普通投资者最终赚到钱的依然是少数。”不建议不加选择的随便买进股票，可以全仓，但要选底部区间的好票！
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