再评【常山药业300255】:
中国资产点燃全球!
大牛市正在绝望中突然爆发,海外资金纷纷涌入中国AH股市场抢筹,国内35万亿个人储蓄存款也正在持续大搬家纷纷跑步入场抢筹,生怕错过10年难遇的超级大牛市!
关于常山药业2025~2027年业绩评估报告以及目标价预测:
买定常山,财富如山!
一、国内糖尿病患者1.4亿人,肥胖症男士+肥胖症女士合计1亿人,国内糖尿病患者+肥胖症男士+胖姑娘三者合计2.4亿人。
保守预计常山药业的艾本那肽2024年获批上市,2025年国内降糖减肥药市场占有率达到10%!
则艾本那肽用药人数:
=2.4亿人X10%=0.24亿(2400万人)
按照每周注射一针,每针价格120元,每个月注射4针,合计每个月营收= 4针X120元=480元,每年用药时间只需要6个月,也就是24周,每人每年的用药金额:
=24周X120元=2880元!
2025年总收入:
=0.24亿人X2880元=691.2亿元!
二、预计艾本那肽注射剂获批上市后毛利率80%以上,净利率30%:
常山药业2025年净利润:
=691.2亿X30%=207.36亿
常山药业控股常山凯捷健51%!
2025年实际净利润:
=207.36亿X51%=105.75亿元!
常山药业是未来5年确定性持续高成长的降糖减肥药龙头企业,理应给予2025年30倍PE,2025年目标市值:
=30倍PEX105.75亿=3172.5亿元!
常山药业2025年目标价:
=3172.5亿/总股本9.19亿=345.21元
对应目前股价10元,上涨空间35倍!
三、保守预计常山药业的艾本那肽2026年在国内降糖减肥药的市场占有率可达到20%,作为降糖减肥疗效显著又没有副作用的神药,上市两年之后的2026年,20%的市场占有率已经很保守了,实际上艾本那肽由于降糖减肥疗效显著,又几乎没有任何副作用,上市两年之后到2026年,市场占有率大概率会达到30%以上!本行保守按照20%市占率估算:
常山药业的艾本那肽2026年用药人数:
=2.4亿X20%=0.48亿(4800万人)
常山药业2026年总收入:
=0.48亿人X2880元=1382.4亿元!
常山药业2026年净利润:
=1382.4亿元X30%=414.72亿!
常山药业权益占比51%:
2026年实际净利润:
=414.72亿元X51%=211.51亿元!
保守给予常山药业2026年30倍PE估值,2026年目标市值:
=30倍PEX211.51亿元=6345.30亿!
常山药业2026年目标价:
=6345.3亿/总股本9.19亿=690.46元
对应目前股价13元,上涨空间53倍!
如果常山药业治疗各种晚期癌症的特效药CSCjC3456片2027年能够获批上市,目标价=常山药业2027年总市值将突破1.2万亿!对应总股本9.19亿股:
2027年目标价=12000÷9.19亿=1350.76元
~~中欧银行•国际银行!
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