谈几点金科重整基本常识!
1.法院裁定正式进入重整,跟实控人就没啥关系了,重整过程由法院选定的管理人负责,包括招募投资人、遴选投资人,签署投资协议和举行债权人会议,产投、财投包括债转股的价格,由管理人从报名投资人的重整方案中遴选,实控人没权力挑选,不存在黄不同意产投财投价格,或者看到政策利好和牛市,临时不同意价格,重新协商的过程!
2.实控人要积极配合投资人尽职调查,推动重整顺利进行,比如尽力保持公司正常经营活动,可以尽力发布利好消息维持股价,甚至增持推动股价上涨,因为这涉及到债权人债转股后的债偿率!如果金科重整6元债务转一股,2元股价当然比一元股价更能让债权人接受!黄拉来东方银原增持,就是为了拉升股价,让债权人同意债转股价格!
3.重整后实控人问题!有人搞笑称黄还不愿意放弃控股权,一般重整至少10转20扩股,扩股用于引进产投财投和债转股,以金科体量,甚至有可能10转30.40扩股,黄现在12%的股权,扩股2-4倍后,他的股权会被稀释到3-4%,连超过5%以上的大股东都不是了!
4.重整时间问题!一般六个月,最多再延长三个月,这也就是金科4月24日正式进入法院重整,六个月是10月24日,再延长三个月是明年1月24日,按计划9月24日提交重整方案,10月遴选出重整人,11月签署投资协议,12月召开二债会通过,然后法院迅速作出重整成功裁定!这个时间点没法修改,只能提前,所以这次延迟提交重整方案,只能从后面的签署投资协议和二债会中挤时间!因为进入法院重整没有回头路了,如果重整失败,就只能裁定破产清算!所以时间点不会改变,必须按原计划进行,甚至提前!
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