来不及直接看最后。
消费、地产走弱后，科技加速爆发。
消费地产分批兑现为主。
新旧动能转换，新质生产力是目前经济发展的核心任务。可能贯穿整个行情，是大的牛市主线。
科技的话，节前讲博弈消息面的就是鸿蒙，国产替代。
另外就是之前讲的芯片etf，从估值的角度，今年半导体是业绩修复的，“SOX费城半导体指数”近1年涨幅39%，但国内的中证半导体指数近1年跌了20%多，所以我觉得a股半导体滞后于全球走势，可能会有独立的行情。因为港股中芯国际大涨，这个逻辑假期被普及了，昨天开盘直接加速。但昨天港股下午反馈很差，今天可能受影响。
英伟达昨天又大涨，新的催化，昨天ai产业链的个股都是偏后排上板，今天可能加速或者弱转强。
科技线有转强可能的方向。
ai产业链：沪电股份，弱转强接力。新易盛站稳均线低吸。
鸿蒙：常山，放量T字板回封。
芯片暂时弱一些，港股反馈也不太好。
上海贝岭，前期活跃的芯片股，短期新高。
也可以关注回封。这个就跟自己的利润有关系了。
其他的盘中再看。
昨天套利的30cm凯华材料，阿为特之类的
套利自行处理。
科技可以做配置，重点还是看金融，先把金融做完。
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