10月9日晚间，两家公司于上交所和香港联交所同步发布合并重组相关预案及联合公告，并拟于10月10日复牌，较此前A股公告的预计停牌时间提前了8个交易日。根据重组预案，国泰君安的A股换股价格为13.83元/股，海通证券的A股换股价格为8.57元/股。以此确定两家公司A股与H股换股比例均为1:0.62。国泰君安的H股换股价格为7.73港元/股，以上述换股比例计算可得海通证券的H股换股价格为4.79港元/股。同时，国泰君安拟发行A股股票募集配套资金，发行价格为15.97元/股，发行A股股份数量不超过6.26亿股（含本数）。按照2024年6月末数据，两家公司合并后总资产、归母净资产、净资本分别为16195亿元、3311亿元、1772亿元，均位列行业第一。