诺贝尔奖认证ai赛道，gb200开启新纪元。 英伟达即将突破历史新高，重视英伟达产业链！
太阳周二微软Azure披露，公司已经拿到GB200服务器，全球云服务供应商里第一个用Blackwell系统的公司。OpenAI也宣布开发人员已经用上了首批DGX B200工程机。
太阳根据大摩，英伟达Blackwell收入在1Q25可能超过Hopper : -Blackwell出货量(单张卡口径): 4Q24 250~300k ($5~10bn) ; 1Q25 750~800k, 1Q Blackwell收入将超出Hopper - Hopper出货量(含H200和H20): 4Q24 1500k, 1Q25 1000k - CoWoS情况: 25自然年年底, CoWoS达到 8万片/月 (80 kwpm)
红包核心产业链以及标的
光模块：$新易盛(SZ300502)$ ，中际旭创，天孚通信
铜缆：$沃尔核材(SZ002130)$ 精达股份，神宇股份，沃尔核材
PCB：$沪电股份(SZ002463)$ ，胜宏科技
电源：麦格米特
追加内容
本文作者可以追加内容哦 !
