超声影像诊断设备：2024年三季度共中标5720台，迈瑞、GE医疗、飞利浦排前三

据众成数科统计，2024年三季度中国共有4728条超声影像诊断设备产品招采信息，采购数量为5720台，采购金额为46.1亿元；共覆盖2094家采购单位，2383家中标单位。主要品牌及金额占比为迈瑞（26.19%）、GE医疗（23.29%）、飞利浦（21.22%）。

01

市 占 率

采购金额方面，2024年三季度超声影像诊断设备市占率排名靠前的品牌分别有迈瑞（26.19%）、GE医疗（23.29%）、飞利浦（21.22%）、开立（4.96%）和西门子医疗（4.52%），其中，前三品牌合计市场占比达70.69%。

图表1  2024年三季度我国超声影像诊断设备的主要品牌市场占比情况（按金额）

数据来源：众成数科

采购数量方面，2024年三季度超声影像诊断设备市占率排名靠前的品牌分别有迈瑞（28.79%）、GE医疗（18.5%）、飞利浦（16.46%）、开立（6.27%）和西门子医疗（3.46%）。

图表 2 2024年三季度我国超声影像诊断设备的主要品牌市场占比情况（按数量）

数据来源：众成数科

图表 3 020年-2024年三季度我国超声影像诊断设备TOP5品牌市场占比趋势情况（按金额）

数据来源：众成数科

02

产 品 型 号

从具体型号上看，排名前三的型号分别来自GE医疗的Voluson E10、飞利浦的EPIQ 7C和飞利浦的EPIQ CVx。

图表 4 2024年三季度我国超声影像诊断设备TOP10型号市场占比及价格情况

数据来源：众成数科

从各品牌主流型号来看，迈瑞前五型号市占率之和占该品牌市场总额的21.43%；GE医疗前五型号市占率之和占该品牌市场总额的51.10%；飞利浦前五型号市占率之和占该品牌市场总额的61.18%；开立前五型号市占率之和占该品牌市场总额的26.39%；西门子医疗前五型号市占率之和占该品牌市场总额的89.33%。

图表 5 2024年三季度我国超声影像诊断设备TOP5品牌主要型号情况

数据来源：众成数科

03

采 购 单 位

从采购单位类型上看，2024年三季度三级医院、二级医院采购占比分别为57.11%、19.76%；县级医院采购占比为23.46%。各类型采购单位采购占比趋势变化如图表6所示。

图表 6 2020年-2024年三季度我国超声影像诊断设备各等级医院及县级医院占比情况（按金额）

数据来源：众成数科

采购单位排名前三的分别为深圳市人民医院、乐山市人民医院和上海儿童医学中心。

图表 7 2024年三季度超声影像诊断设备采购单位排名及品牌型号情况

数据来源：众成数科

04

区 域

从区域分布看，2024年三季度东部地区采购金额占比最高，为48.67%，其次是西部地区30.64%。各区域采购金额占比趋势变化如图表8所示。省份方面，排名前五的省份有广东省、浙江省、四川省、江苏省、山东省。

图表 8 2020年-2024年三季度我国超声影像诊断设备区域市场份额趋势

数据来源：众成数科

图表 9 2020年-2024年三季度我国超声影像诊断设备各省采购占比情况

数据来源：众成数科

2、省份主流品牌

从各省份品牌来看，前十省份的品牌主要以迈瑞、GE医疗为主。

图表 10  2024年三季度超声影像诊断设备TOP10省份品牌市场占比情况

数据来源：众成数科

05

经 销 商

从集团系各系经销商来看，2024年三季度排名前三的分别为国药系、华润系和九州通系经销商。各系经销商采购占比趋势变化如图表11所示。

图表 11  2020年-2024年三季度我国超声影像诊断设备集团系经销商分布

数据来源：众成数科

从集团系细分来看，各类型经销商品牌主要集中在迈瑞和GE医疗。

图表 12 2024年三季度超声影像诊断设备集团系品牌分布情况

数据来源：众成数科

在非集团系经销商中，排名前三的分别为广州医药股份有限公司、深圳市易达恒通供应链管理有限公司和北京中和联信供应链管理有限公司。

图表 13 2024年三季度超声影像诊断设备非集团系TOP10经销商品牌分布情况

数据来源：众成数科

06

国 产 化 率 情 况

品牌国产化率方面，2024年三季度我国超声影像诊断设备国产品牌占比为40.78%。国产/进口品牌占比趋势变化如图表14所示。

图表 14 2024年三季度超声影像诊断设备国产/进口品牌占比情况

数据来源：众成数科

2024年三季度超声影像诊断设备国产品牌采购金额占比排名前三的分别为迈瑞、开立和飞依诺，三者之和占国产品牌总和的80.78%。

图表 15 2024年三季度我国超声影像诊断设备国产品牌占比情况（按金额）

数据来源：众成数科

2、医院情况

从医院品牌国产化率来看，2024年三季度三级医院国产品牌占比为34.48%，较去年同期上升0.0%；二级医院国产品牌占比为41.96%，较去年同期上升7.78%。

图表 16 2020年-2024三季度我国超声影像诊断设备各等级医院国产品牌占比情况（按金额）

数据来源：众成数科

从国产品牌具体型号上看，排名前三的型号分别来自迈瑞的Resona R9Q、迈瑞的Resona R9G和迈瑞的Resona A20T。

图表 17 2024年三季度我国超声影像诊断设备国产型号排名情况(TOP10)

数据来源：众成数科