【U财经】10月12日数据显示：4家机构认为福莱特(601865)“低估”，在U股票--A股--机构--低估榜中排名第8。
认为“低估”的机构：4家
东吴证券 估值：23元
考虑到组件排产不及预期，同时玻璃价格持续下行，我们下调公司盈利预测，我们预计公司2024-2026年归母净利润21.8/30.1/39.5亿元（前值为39.4/51.3/66.2亿元），同比-21%/ 38%/ 31%。鉴于当前玻璃处于历史周期底部，后续旺季组件排产提升，玻璃价格或将上涨，给予公司2025年18xPE，目标价23元，维持“买入”评级。 （详见【U财经】--研报原文）
国金证券 估值：29.61元
预计福莱特2024-2026年营业收入分别为239、298、377亿元，同比增长11%、25%、26%，归母净利润分别为35.1、46.3、60.6亿元，同比增长27%、32%、31%。考虑到福莱特业务模式稳定、龙头地位稳固，给予福莱特2025年15倍PE，对应目标价为29.61元，维持“买入”评级。 （详见【U财经】--研报原文）
西南证券 估值：32.40元
得益于公司光伏玻璃销量增长，以及良好的成本、费用控制水平，公司业绩超预期。2024Q2光伏玻璃供需仍维持紧平衡，盈利有望环比继续改善。中长期看海外产能有望提升公司盈利水平。预计2024~2026年公司归母净利润分别为38.05、51.75、62.26亿元，对应PE分别为16.46、12.10、10.06倍。参考可比公司，给予公司2024年20倍PE，目标价32.40元，维持“买入”评级。 （详见【U财经】--研报原文）
除上述机构外，该股还有更多机构给予“低估”，详见【U财经】--福莱特(601865)，选择“估值”，一键提交你的估值后即可查看。
$福莱特(SH601865)$$金刚光伏(SZ300093)$$光伏ETF(SZ159857)$
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