$上证指数(SH000001)$
大家好，我是观市巾帼！周六的发布会传达信号是持续积极，态度是继续宽松，这就够了。短期能出多少政策、政策力度够不够大不必计较。只要确定一点，只要宏观基本面没有如期好转，政策就会持续发力，尺度就会越来越大。上周五早盘提示各位关注量价、关注筹码、关注机构偏向。筹码是目前最大的矛盾，这一点在上周五的体现就非常明显。
短线的活口，除了诸如大佬重仓猛干引导的润和软件等，像海能达明显换手筹码结构更好的体现。与此同时换手反包结构大量出现；比如宏达新材、兆新股份、友邦吊顶、惠威科技和国芳集团都是类似的结构。此外高辨识度的弹性标的里头，像四方精创、科蓝软件都是同理，都是换手后筹码沉淀，然后有资金来做突破。所以，对于这样的筹码结构要重点关注。
对于偏大、偏机构的方向和个股来说，可能换手和突破的结构不会这么快；同时结合业绩预期、量价情况来看，目前机构持续看好抱团的几位人工智能细分龙头。比如说光模块的新易盛、中际旭创，硅光的罗博特科，铜缆的神宇股份。不管是题材还是方向，接下来都要记好这种筹码结构，它将会是接下来的主流形态；可能会有变化，但本质上都会是类似的。
最后，题材方向上，目前市场上暂时没有我认为有发展空间的新东西。有价值的还是一些老的，比如说人工智能，英伟达新产品即将上市交付，美股液冷已经历史新高，国内对应的是精研科技，它也是业绩增长预期的小票；比如说华为线，鸿蒙和mate的核心标的，资金都还在运作。总之，市场对于科技还是存在极大的偏爱，因为科技题材带来的想象空间更直观。
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