大家好!我是霍达。
在整个新质生产力的发展中,硬科技是基础,继而推动商业模式的发展变化。正如我们曾经所经历的,2009年左右,伴随着3G通信技术的发展,催生了各类移动互联网的应用,从而带动了电子商务、搜索引擎、共享经济等互联网经济的创新与发展。
硬科技主要涵盖了半导体、消费电子、新能源、信息技术等这类细分领域,他们在过去几年,都有着非常大的变化与进步。
比如在半导体领域,2018年,中美关系出现了一些摩擦,之后美国对我们的半导体行业发展进行了多轮“阻挠”,但到了2024年会发现,我们半导体行业似乎发展的比我们想象的好。
1.从芯片进口额看,2018年前后,我国芯片进口金额在3000多亿美元规模,数量在4000多亿颗水平,由于我国经济体中有大量制造环节,进口的这些芯片,大多以终端电子产品的形式,又出口了出去。截止目前,我国的芯片进口金额、数量,还是在3500亿美元,4500亿颗以上的规模,相对较为稳定。
2.从芯片出口额看,2018年前,我国芯片出口金额大多在900亿美元以下,预计2024年出口金额在1600亿美元上下。
3.从芯片出口数量看,2018年前后不足2200亿颗,目前预计增长到了2800亿颗。
4.从芯片均价看,2018年以前,我国出口芯片均价不足0.4美元/颗,目前均在0.5美元/颗以上。
所以,我国在芯片领域的出口无论金额、数量、单价,均较2018年是显著增长的。这说明了我国芯片产业近年的变化发展是显著的。
那么为什么我国的芯片产业会显著增长呢?
如果仔细研究梳理国内的芯片公司会发现,在过去几年芯片行业经历了行业景气度上升和下降的周期。部分质地优良的芯片公司,尤其在下降周期中,持续保持较高的研发强度,不断的推出新的芯片型号以满足快速迭代的市场需求。2023、2024年看似芯片行业没什么起色,仍处于行业的低谷位置,但我们国内优质的芯片企业的芯片出货量基本保持了近30%的增长,这说明他们是在用过硬的产品力,在行业景气度低谷,抢占其他竞品公司的市场份额。等行业景气度开始向上,他们的积累沉淀就体现出来了,从而再次获得投资端的青睐。
这些硬科技领域,都是我们新质生产力发展的底层驱动要素。我的投资组合中也会持续关注半导体、新能源、消费电子的标的,我也将把我观察到的信息和您及时分享,感谢大家关注!
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