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$华康股份(SH605077)$ 在10月25日华康股份收购豫鑫糖醇的公告让我很惊喜和意外，因为豫鑫糖醇太有名了，持有代糖股自然知道这家公司情况，很难想象华康是如何做到收购如此优质公司？上一篇简单介绍现在和未来基本情况，接下来说说自己的想法仅供参考。
从政策看证监会鼓励收购和重组，之前有类似的新闻报道，参考券商之间合并做大做强，重组出现更多的行业龙头而不是内卷严重的企业，这与前几年的重组很像，那时候也是鼓励。现在ipo放缓和收紧让一些准备上市的企业融资困难和经营遇到问题，那唯一解决的办法就是已经上市对企业带动未上市的企业，这是国家的政策趋势，所以，华康与豫鑫第一和第二合作自然符合政策导向，也是国家大力支持的，也不排除有地方参与撮合。所以，任何小动作阻止都是徒劳罢了，上面根本不会在意那些说三道四的蜚语，再好的东西都有人说不好，所以没必要去理会，谁会在意野狗叫几声，叫累后自热会卷尾巴跑了。
再来看看华康收购的公司，有人说是并购同质企业没有想象空间和利润低等等，参考可口可乐收购国内七家国产饮料公司，然后并没有使用这些品牌而是冷藏不用，实现可乐垄断市场的情况，任何新进的企业都很难撼动行业龙头的地位。华康与豫鑫合作就是一个例子，合作后在全世界木糖醇和木糖世界第一，没有任何企业可以超越，再加上专利众多与20-30年的技术积累，自然没有任何企业可以做到产品转化率高，产品质量好，安全把控强，成本控制低等等。大客户看重的是食品安全和行业地位而非价格，合作后价格自然也会进一步提高，也由低利润转为稳定高利润，参考华康与山东高密木糖成功例子，就知道以后合作大概情况，即盘活了同类型亏损的山东高密，又让木糖价格提高，仅用3年就回收投资。只有垄断市场一半以上市场份额，并且有大客户长期采购，自然可以未来高枕无忧，而华康还做到很多糖醇世界第一，护城河也会越来越高，也不排除以后收购一些份额小的来巩固市场定位。
华康舟山项目将于2025年开始生产，而总部也将有三个项目将于2024年底前开始，豫鑫2025年底三期开始生产，新产能将陆续生产盈利，意味着2024年低迷的过去成为历史，加上与豫鑫糖醇的业绩报表合并，2025年的业绩将突飞猛进，越往后投产的越多，木糖和木糖醇价格上涨，都将为以后提供业绩支撑，想要在最低价买进恐怕很难再有机会。所以，2024年的四季度业绩再差也不影响明年同比业绩高增长，现在越差未来越好，如果明年一季度同比增长50%以上将有预告，那以以后都将单季度增长超过80%以上，想想就知道股价会如何，如此确定的事情对于炒股来说如同吃了定心丸，没必要在最低谷时卖掉，趁着还有机会上车就不要再被看空影响，毕竟现在的股价也并不高，谁赚钱都是自己的，别到头来只能看别人快乐，虽然你也曾持有，但就是没有坚持而是减持，而错失改变命运的良机。
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