中金：维持国药控股(01099)“跑赢行业”评级 目标价24.7港元

中金发布研究报告称，维持国药控股(01099)“跑赢行业”评级，考虑到医院端部分科室处方量下降影响高毛利业务，下调2024/25年每股盈利预测10.9%及12.6%。但考虑到公司业务长期稳健性，维持目标价24.7港元。

报告中称，国药第1-3季度收入4424.23亿元人民币，同比减0.8%;归母净利52.79亿元人民币，对应每股盈利1.69元人民币，同比减13.4%，符合该行预期。单计第三季收入1476.96亿元人民币，同比增1.9%，按季增0.2%;归母净利15.75亿元人民币，同比减20.9%，按季减31%，主要受到行业医院端部分处方量下降影响高毛利业务。但该行预期公司长期来看业务有望保持稳定发展态势。