近期，各家大厂轮番发布旗下最新科技成果，推动消费电子行业热度持续飙升。
在利好消息的带动下，消费电子板块今日（10月30日）再度走强，欧菲光收获2连板。截至当日收盘，星星科技、格林精密收获20CM涨停，$福日电子(SH600203)$、$科森科技(SH603626)$等个股也收获10CM涨停。
科技巨头再度对决
10月以来，苹果、华为等手机厂商接连推出新产品，全球科技巨头正展开新一轮对决。
有消息显示，目前华为Mate 70 系列正在抓紧投产，为11月的上市做准备。11月部分零部件的计划投产数相比Mate 60同期增加约50%。
据了解，华为Mate 70系列将采用居中3D人脸识别的等深四曲屏，屏幕分辨率为1.5K，后置居中类椭圆型镜头，Mate 70非凡大师将采用八边形镜头设计，以提升产品的高端感。此外，该系列手机采用3D人脸识别和侧边物理指纹识别技术，进一步提高了安全性和便捷性。
更为重要的是，华为Mate 70系列首发原生鸿蒙系统，这是首个剔除了Linux内核和AOSP（Android开放源代码项目）的代码的鸿蒙系统。国元证券此前预测，华为Mate70（年内）出货量将达到320万部至350万部。
除华为外，小米也在10月29日举办新品发布会，发布了小米15系列手机。该机型搭载骁龙8至尊版芯片，配置5400mAh电池，并将于10月31日10时正式开售。据介绍，小米15系列是小米有史以来最先进、最流畅的数字旗舰手机。
10月28日，苹果推出了首批Apple Intelligence，并发布全新24英寸iMac桌面电脑，搭载了专注于AI功能的M4处理器，标志着其设备进入新时代。
市场份额方面，研究机构Canalys发布的2024年第三季度中国智能手机市场数据显示，2024年第三季度，内地智能手机市场出货量同比增长4%至6910万台。其中，vivo以19%的市场份额排名第一，出货量为1300万台；华为以1080万台的出货量和16%的份额位居第二，同比增长24%；荣耀以1030万台的出货量排名第三；小米市场份额为15%，出货量为1020万台，位列第四；苹果出货量为1000万台，同比下跌6%，但重返前五名。
从各大厂商旗舰新机发布的时间来看，今年第四季度或将成为最近几年竞争最为激烈的一个季度。除上述产品外，包括vivo X200、OPPO FindX8、荣耀Magic7系列以及一加13系列在内的多款旗舰手机也在近期密集发布。
概念股闻风而动
伴随着手机新品的发布，消费电子板块受到市场强烈关注。
欧菲光（002456.SZ）目前已收获2连板。该公司在互动平台表示，在智能手机领域，公司是行业内高像素摄像头模组、中高端摄像头产品的主流供应商。公司的多种光学镜头产品已进入国内主流手机厂商镜头供应链。此外，公司的光学屏下指纹识别模组和超声波屏下指纹识别模组均处于领先地位。
蓝思科技（300433.SZ）与全球知名消费电子及汽车品牌客户建立了长期、稳定的战略合作关系。公司的业务涉及智能手机与电脑、智能头显与智能穿戴、智能汽车及智能座舱等智能终端的结构件、模组等，涵盖玻璃、金属、蓝宝石等材料。根据公司披露，前三季度蓝思科技实现营收462.28亿元，同比增长36.74%；归母净利润为23.71亿元，同比增长43.74%。
祥源新材（300980.SZ）透露，公司的相关材料已运用至华为全系列手机和其他消费电子产品中。此外，作为华为Mate 70系列的供应商，歌尔股份、领益智造等公司也有望受益于华为手机的销量增长。
从盘面表现看，10月30日，星星科技、致尚科技、格林精密等实现20CM涨停，长盈精密涨近13%，波导股份、科森科技、福日电子等多只个股收获10CM涨停。
行业景气“V”型反转
机构普遍认为，消费电子行业有望持续复苏，迎来景气上行周期。
财达证券在研报中指出，2024年上半年消费电子行业上市公司合计实现营收7079.90亿元，同比增长30.27%；净利润合计284.56亿元，同比增长34.70%。从2019年至2024年营业收入及净利润增速可以看出，消费电子行业景气度呈现“V”型反转。
上述机构认为，未来在AI、VR等技术创新赋能下，预计2025年消费电子行业将延续复苏趋势，迎来景气度上升周期。
华福证券分析称，消费电子正处在短期企稳回暖、AI带动行业创新周期来临和巨头新品催化不断的三重拐点。AI率先落地手机等成熟消费电子产品，有望带动量价齐升。短期来看，硬件变革适配AI负载，催化存量用户被动换机。中长期来看，AI应用逻辑跑通有望缩短手机换机周期，带动稳态年化出货量增长。
此外，AI将加速新硬件形态的持续探索。比如AR/VR、手表等AIOT产品，有望在AR赋能下探索新的应用场景，加速消费电子新硬件形态的创新。
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