$福达合金(SH603045)$  

重组上市分四步进行。

第一步，资产置换。福达合金将全部传统资产负债作为置出资产，与锦江集团所持三门峡铝业全部股份的等值部分进行置换，置出资产最终承接主体为王达武或其指定的最终承接置出资产载体的第三方。以2021年9月30日为评估基准日，本次交易中，置出资产的作价为10.3亿元，置入资产三门峡铝业100%股权的交易作价为155.60亿元。

第二步，发行股份购买资产。置出资产作价10.30亿元，锦江集团所持的三门峡铝业股权作价为48.77亿元，差额为38.47亿元，除锦江集团外，三门峡铝业其他股东持有的三门峡铝业股权作价106.83亿元。针对锦江集团所持资产的差额及三门峡铝业其他股东所持的三门峡铝业股权，由上市公司以发行股份的方式购买。本次发行股份购买资产的股份发行价格为11.99元/股。

第三步，股份转让及易主。福达合金实际控制人王达武及其儿子王中男拟将其合计持有公司的765.63万股股份转让给杭州科创（锦江集团指定主体），作价1.90亿元。交易完成后，福达合金将持有三门峡铝业100%股权，公司控股股东将变更为锦江集团，实际控制人变更为钭正刚。

第四步，配套募资。福达合金拟采取询价方式非公开发行股份募集配套资金，配套融资总额不超过30亿元。这笔资金，用于锦鑫化工年产120万吨氧化铝项目及偿还银行贷款。