一、最大消息
最新报告，SK海力士、三星电子、美光三家存储器厂商正在考虑从16层堆叠HBM4上引入混合键合等先进封装技术，并确定在20层堆叠HBM5中使用。概念有拓荆科技、迈为股份。
今晚上两个公告
卓朗科技，股票简称变更为*ST卓朗明起停牌一天，今晚上全场最坑，直接归零退市，后面就每天跌5%直到停牌。这是退市新规第一个，接下来黑名单就发酵，赶紧把小垃圾处理一下。
澳柯玛公告，股东计划减持不超过1%股份，昨天辟谣资产注入，今天就减持，真是把大家当傻瓜了。
二、我的观点
昨日节奏
昨天的短线情绪和指数是背离的，三大指数延续调整，但是短线接力情绪比昨天还强，涨停家数又接近200家，炸板率更是出奇的低，完全是牛市的感觉。
指数层面今天是本月最后一个交易日，看看能否探底回升再来一个阳线吧。
上午开盘各种辨识度高标和重组抱团就开始修复，并购重组的松发股份、电投产融继续板，高位人气海能达继续加速。这些已经下车的着实不知道该如何下手，感觉过去每一天下车都是都是错，眼看抱团情绪又有重燃之势后，机构开始再度大幅砸盘，权重集体跳水下跌；指数也跟着跳水。
下午机构砸到一定程度后，游资又带领情绪资金重回妖股炒作，又是一堆题材涨停潮，高位的四川长虹，常山北明，欧菲光，润和软件四个百亿大票都涨停板，尾盘人气股集体拉升脉冲；而机构活跃票则像东方财富、中芯国际。砸盘领跌。
所以昨天的市场，完全是两个极端，冰火两重天。
今日策略
现在是游资主导市场，炒妖炒辨识度炒抱团，有了足够的安全垫，机构主导的方向，没有了跟风盘，也赚不到钱，所以就借避险去砸盘，本周都是机构与游资的较量。
昨天天盘中情绪股暴力修复，加上昨晚情绪高潮，估计今天早盘又会是一致，尤其一些容量，如常山北明，四川长虹，中国长城，宗申动力，但如果这样，我感觉反而要适当注意下节奏，因为每当加速行情都利好持股者是做T还是格局，而非新开仓的最佳买点。
三、四大板块及龙头个股（情绪专用）
1.重组概念：高位的双城药业退位，不过华立股份，城地香江反包。电投产融和远达环保还在一字，松发股份，泰禾智能开板了。中位的上海电气是个容量标的。其他还有万润科技，万通发展等重组预期标的。接下来就看这几个标的的分歧机会了。
2.国产替代：真是太强了，特别是HW概念，就是国产替代的核心，因为HW做到了国产替代。鸿蒙生态的常山北明、润和软件涨停了；手机的欧菲光，算力的四川长虹都是涨停；半导体也异动拉升，国产替代已经迫在眉梢了，接下来还会发酵的。
其他的国产替代，像操作系统，信创软件、工业母机、国产算力、量子科学、光刻机光刻胶等等。国民技术、捷捷微电、台基股份、中国软件、腾景科技等等。
鸿蒙这里，我们讲的三剑客都到天上了，不适合新人了。低位的还有蜂助手，公司在4月已经签约进入鸿蒙生态，蜂助手将充分利用HarmonyOS NEXT的原生互联等能力，丰富5G盒子系列产品、云终端系列产品能力，同时公司云终端业务后续也预计鸿蒙系统在未来进行适配。
低空经济，补充个调研信息，震裕科技，这公司布局低空飞行器驱动电机铁芯主要是针对专用型驱动电机。行业内低空飞行器驱动电机目前部分选用电动汽车驱动电机技术移植方案，改一下驱动器或者形式。
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