华电国际电力股份(01071)发布公告，于2024年10月30日，公司分别与中国华电、华电福瑞及运营公司各自订立补充协议，据此，订约方已确定购买标的资产I、标的资产II及标的资产III的最终对价分别为人民币34.283亿元、19.006亿元及19.977亿元（包括运营公司向贵港发电的资本储备支付的人民币1.60亿元）。标的资产II及标的资产III的对价分别增加不超过人民币2.50亿元及1.90亿元，以反映华电福瑞及运营公司于过渡期可能分别向标的公司II及贵港发电的注册实缴资本资本储备支付的金额。标的资产I的对价将全部以发行对价股份支付，本次交易的余下对价将以现金支付。
公司拟向不超过35名（含35名）符合条件的发行对象发行新A股。募集配套资金总额不超过人民币34.28亿元（即对价股份总额的100%（向下取整至最接近的人民币百万元）），拟发行的新A股数量不超过对价股份发行完成后公司已发行总股本的30%。建议发行A股下拟发行的新A股的数量及价格将按照中国证监会的相关规定确定。
本次交易完成后，公司将持有华电江苏80%股权、上海福新51%股权、上海闵行100%股权、广州大学城55.0007%股权、福新广州55%股权、福新江门70%股权、福新清远100%股权及贵港发电100%股权。
公告称，本次拟注入标的资产合计在运装机规模约为1600万千瓦，占公司现有控股装机规模约5880万千瓦的比例为27.2%，注入后将显著提高公司控股装机规模至约7480万千瓦，进一步提升公司在电力领域的市场竞争力和品牌影响力。通过将优质火电资产注入公司，可以充分借助资本市场价值发现机制打造中国华电旗下旗舰常规能源上市公司，助力发挥火电在电网安全稳定运行及能源保供的重要作用，从而更好地服务国家能源安全战略。
本次交易完成后，标的资产纳入集团财务报表合并范围，将提升集团的资产规模、营业收入和净利润水平，有助于公司进一步完善境内常规能源资产布局范围、拓宽收入来源，分散整体经营风险。本次交易是公司提高公司资产质量、增强可持续发展能力的积极举措，通过本次交易将进一步扩大集团业务优势和资产范围，切实提高集团的竞争力，提升资本市场投资价值，为全体股东创造收益。
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