【U财经】10月31日数据显示：3家机构给予珠江啤酒(002461)“好评”。
给予“好评”的机构：3家
西南证券 较好
公司在华南拥有良好消费者基础，广东啤酒市场高端化程度位居全国前列，未来产品结构升级空间广阔。产品方面，公司高端化“3+N”品牌战略清晰，持续推进97纯生向普通纯生以及纯生对零度的替代升级，巩固省内8元以上价格带市场份额。公司以文化产业提质升级促进协同发展，加快文化产业项目建设进度，深化“双主业”品牌融合。展望未来，随着公司纯生系列产品占比提升带动量价齐升持续，公司整体高端化升级态势良好，叠加成本下行趋势不断延续，业绩长期稳定增长值得期待。 （详见【U财经】--研报原文）
国信证券 较好
首次覆盖，给予“优于大市”评级。目前97纯生在省内品牌势能持续积累、渠道利润具备优势，叠加公司持续发力渠道拓展，97纯生仍具较强成长能力。除此之外，公司在产品结构升级战略指导下，进一步丰富其高端产品矩阵，为长期发展补足动力。看好公司高档产品持续较快增长，公司在广东省市场有望获得份额持续提升。我们预计2024-2026年公司实现营业总收入57.33/60.57/63.88亿元，同比+6.6%/+5.7%/+5.5%，实现归母净利润8.0/9.0/10.2亿元，同比+28.3%/+12.6%/+12.9%，每股收益分别为实现0.36/0.41/0.46元，当前股价对应PE估值为24/21/19倍。经过多角度估值，我们预计现阶段公司合理估值为9.26-10.12元，较当前股价有7-17%溢价空间。 （详见【U财经】--研报原文）
天风证券 较好
大麦成本下降，叠加公司今年在生产、技术改造齐头并进，围绕柔性生产优化升级、智能制造、节能环保、设备性能效率、工艺质量、安全生产、营销数字赋能等分类分批推进设备技改项目70多项，560mL及480mL珠江P9新品也投产成功。（详见【U财经】--研报原文）
$珠江啤酒(SZ002461)$$青岛啤酒(SH600600)$$燕京啤酒(SZ000729)$
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